家居產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻的變革，當(dāng)定制在做成品、軟體，而成品、軟體也在深入定制的時候，大家所做的事情不再有邊界，各個細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)都正在匯集到整家，這條通向未來的主賽道上。

在進(jìn)階整家的路上，行業(yè)局勢就發(fā)生了新的變化。我們以前把定制企業(yè)進(jìn)行排名，成品軟體企業(yè)也單獨排名，但是現(xiàn)在越來越多的家居企業(yè)都參與到了整家的賽道中，是時候推出整家競爭力排行榜了。

這也是定制、成品、軟體企業(yè)，頭一次在一個排行榜中嶄露頭角，榜單中的企業(yè)將是家居產(chǎn)業(yè)未來競爭格局中，最強有力的競爭對手。

（圖片來源：拍信創(chuàng)意，侵刪）

整家競爭力排行榜

NO.1  歐派

將歐派放在整家競爭力排行榜的第一名，應(yīng)該沒有任何異議。2021年歐派銷售額達(dá)到204億，2022年前三季度營收162.69億元，增長率為12.96%，持續(xù)在家居行業(yè)領(lǐng)跑。

在整家模式競爭力上，有幾個考量維度，首先就是自主生產(chǎn)、自主研發(fā)。

幾年來，歐派在研發(fā)的投入不遺余力，2018年歐派上市的第二年，研發(fā)費用直接從3.19億翻倍到6.32億，此后數(shù)年一直處于高位并穩(wěn)步上升。2020年，歐派的研發(fā)費用已高達(dá)6.99億，幾乎是定制企業(yè)上市公司第二位到第五位的費用之和。

歐派2021年的研發(fā)費用達(dá)到了9.07億。2022年半年報顯示，上半年研發(fā)費用4.9億元，比去年同期上漲了32.96%。按照這個增量的話，2022年歐派全年研發(fā)費用將達(dá)到12億。

12億是什么量級呢？相當(dāng)于定制行業(yè)公司排名第9位的頂固集創(chuàng)2021年的全年營收。這么多錢花在哪兒了？就是在優(yōu)化全鏈條產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、交付上的每個環(huán)節(jié)。

整家模式也正在推動歐派內(nèi)部組織調(diào)整，上半年，歐派確定歐派品牌的兩大主營板塊：將衛(wèi)浴整合進(jìn)歐派櫥柜，將軟裝、木門等整家系列品類整合進(jìn)歐派衣柜，形成以歐派廚衛(wèi)和歐派衣柜兩大事業(yè)部統(tǒng)籌運營的架構(gòu)。2022年10月，歐派再度進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)及人事調(diào)整：劉順平任整家營銷事業(yè)部總經(jīng)理；廚衛(wèi)合一，張秀珠任廚衛(wèi)營銷事業(yè)部總經(jīng)理。

可以說在向整家邁進(jìn)的路程中，歐派在方方面面都在全力準(zhǔn)備。

歐派位列整家模式頭把交椅。第二把交椅還是不是索菲亞？

NO.2  顧家

相當(dāng)長的時間以來，我們一直把索菲亞排在歐派的后面，但是在建立整家理念之后，第二名的重要位置發(fā)生了重要的變化。

歐派以200多億的規(guī)模領(lǐng)跑在前，跟的最緊的其實是顧家，2021年營收183億，今年前三季度營收137.62億，增長率4.06%。

可以說，顧家是最早具備增加一體化研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)能力的企業(yè)，也是目前少有能做到整家系列全產(chǎn)品一體化生產(chǎn)的企業(yè)。

在成為軟體巨頭后，2016年顧家開始了定制的布局，2022年全年的定制零售有望接近十個億，這基本上也是一家上市公司的體量了。

顧家的發(fā)展邏輯是，現(xiàn)有品類做大做強、發(fā)展定制與現(xiàn)有軟體店態(tài)的融合、全品類的各類大店。

顧家依托軟體產(chǎn)品推動品類融合，推進(jìn)“軟體家具+定制一體化”，提供一站式家居解決方案。2022年上半年業(yè)績顯示，“沙發(fā)”營業(yè)收入為47.08億，同比增長14.37%，營收占比為53.71%；床類產(chǎn)品營業(yè)收入33.38億，同比增長42.75%；集成產(chǎn)品31.4億，同比增加41.13%；定制營收6.6億，同比增加44.8%。多品類勢頭強勁，帶動公司高速成長，大家居戰(zhàn)略效果顯現(xiàn)。

“沙發(fā)”是顧家的主要收入來源，保持核心地位，床類和集成產(chǎn)品營收不斷增加，占比次之。定制家居業(yè)務(wù)增長迅猛，為業(yè)績增長引擎之一。顧家稱，未來將進(jìn)一步投入與提升“定制板塊”業(yè)務(wù)在總體收入中的占比。

近期，顧家也進(jìn)行了企業(yè)內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整，將部分事業(yè)部管理職能合并，有利于品類融合的發(fā)展方向。

NO.3  全友

顧家之后竟然是全友嗎？這會不會讓很多人大跌眼鏡？但是相信有相當(dāng)多的家居人都已經(jīng)在所從事的市場中看到了這個端倪。

根據(jù)全友公開的數(shù)據(jù)，2021年的營收是43億，排行在四川民營企業(yè)中第46位，但是從各個家居人對于在各個市場中的感知來看，全友在很多是地域市場的表現(xiàn)都顯示出，他們不亞于一家營收達(dá)到100億以上，甚至接近200億規(guī)模的企業(yè)。

全友作為一家成品起家的企業(yè)，可以說是較早在行業(yè)中開啟了整家模式。最早可以追溯到2017年，，湖南耒陽的全友家居館推出了“兩室兩廳一廚一衛(wèi)共20件，僅需29800元”的套餐，包含沙發(fā)、茶幾、電視柜、鞋柜，櫥柜、臺盆龍頭、抽油煙機、煤氣灶、餐桌餐椅、衛(wèi)生間鏡柜地柜、馬桶、花灑、主臥次臥的衣柜、床、床頭柜等。

這成為了整家套餐的緣起。

作為板式起家的全友，在轉(zhuǎn)型定制時有諸多優(yōu)勢，所以全友向定制的轉(zhuǎn)型順利很多，但是全友也在努力擴張品類，定制、成品、軟體都做到了自主研發(fā)生產(chǎn)銷售。

目前全友的整家套餐產(chǎn)品，在縣域城市獲得了非常廣泛的受眾群體，同時也正有“農(nóng)村包圍城市”之勢，正在逐漸向地級市甚至省會城市攻占市場。

2022年，全友的銷售不但沒有受到疫情的影響，反而加劇了增長的局面。因為整個市場面臨著消費降級的壓力，所以將有更多的消費者向大眾家居產(chǎn)品的層次轉(zhuǎn)移。

可以說全友目前的銷售情況對頭部家居品牌來說，有著相當(dāng)大的壓力，也使他們更加重視縣域市場。

NO.4  索菲亞

索菲亞成為整家競爭力第四名，也許對于索菲亞本身來說是有一定的心理落差的，當(dāng)然，這也代表著絕大部分定制企業(yè)的排名都在向后移動。

2021年，索菲亞年度營收104億，2022年前三季度營收79.33億，從整體規(guī)模上估計比全友略低。

這也讓我們意識到最終超越索菲亞的，并不是尚品宅配和志邦，而是顧家和全友，所以我們看到在融合的時代，在比拼整體競爭力的時代，企業(yè)在多維拓展的節(jié)奏上，一旦失速，就會面臨整體格局下降的局面。

2021年底，索菲亞公布了整家定制戰(zhàn)略。索菲亞總裁王兵表示，索菲亞將迎來從柜類定制到整家定制的升級。而且索菲亞是迄今為止，唯一一個將整家定制與公司戰(zhàn)略等同起來的家居企業(yè)。

為了加強品類拓展，索菲亞開始大力進(jìn)軍櫥柜品類，推出索菲亞櫥柜，并且收購了司米的外方股權(quán)。

但從索菲亞2022年半年報看，上半年櫥柜及配件營收金額為5.38億，占營收比重為11.27%，相比2013年的13.07%，下降了近2個百分點。櫥柜品類占營收比重最高是在2020年，達(dá)到了14.50%，也就是說從2021年開始，體量小的櫥柜品類的增長速度，非但沒有超過基數(shù)大的衣柜，反而處于增長速率降低的趨勢?？梢娝鞣苼喌臋还衿奉愅卣谷匀徊粔蚶硐?。

而此時同樣作為第二品類，歐派衣柜2022年上半年以52.18億的營收，不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了索菲亞第二品類櫥柜的營收，而且已經(jīng)超過了索菲亞整體營收47.81億元。

索菲亞要完善整家競爭力，櫥柜的品類的必中提升，將是他們最重要的功課。

NO.5  尚品宅配

從索菲亞開始，定制企業(yè)可又可以繼續(xù)在增加競爭力上占據(jù)一席之地了。2021年尚品宅配營收收73.09億。2022年前三季度營收37.6億。

從商業(yè)模式來講，尚品宅配一直是行業(yè)探索的先驅(qū)，2019年提出的第二代全屋定制，被行業(yè)喻為整家的緣起模型。多年來尚品宅配不斷搭建更為廣闊的供應(yīng)鏈體系，在零售端提供更多品類之外，還自建裝修公司，并為裝企提供主輔材及家居品類。可以說尚品宅配具備了相當(dāng)?shù)恼一A(chǔ)。

但是尚品宅配近幾年的市場表現(xiàn)卻不盡如人意。

從2017年到2019年，尚品宅配在營收上一路狂追，2019年總營收72.61億，距離索菲亞的76.86億僅只有4億多的差距，大有迎頭超越之勢，但是疫情發(fā)生后，商場人流量大幅下滑，加之巨大的經(jīng)營固定費用，使得尚品宅配的業(yè)績迅速下滑。

尚品宅配2022年前三季度營收同比驟減27.18%，比后一位志邦只多了兩億元，到年底是否會被志邦超越，還是有極大的變數(shù)。

尚品宅配在商業(yè)模式上有超前的洞察力，但是卻容易在決策實施的節(jié)奏上有所失察，同時組織機制也有待改善，是否能夠再度崛起，取決于其內(nèi)部的革新成果。

NO.6  志邦

2021年，志邦營收51.5億元，2022年前三季度營收35.17億。

雖然沒有直接宣布整家概念，但是三年前志邦已經(jīng)開始“賣空間”了，是針對廚房、臥室、客廳設(shè)計了不同的空間套餐。志邦認(rèn)為，以空間套餐為入口，選擇的靈活度會更大，如果需要整家一體化，幾個套餐加在一起也可以滿足。

如果說目前大部分定制企業(yè)的思路是“整合”，志邦的思路就是模塊化+整合運營，這種思路做到全品類供應(yīng)的同時，滿足消費者的多層次選擇。

整家對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)也形成了重要的挑戰(zhàn)。志邦具有一定的天然優(yōu)勢。也因為體量的因素，志邦的管理一直相對整體，目前自主生產(chǎn)研發(fā)的產(chǎn)品都是共享設(shè)計團隊，做到一體化設(shè)計，櫥柜、衣柜、木門的板材，以及供應(yīng)鏈采買的色號也都是通用的。

志邦現(xiàn)在面對的挑戰(zhàn)是疫情高增量后的增長放緩。，2020年開始成為整個行業(yè)中增長率最高的公司，全年以29%的高增長位列所有定制上市公司之首，2021年在行業(yè)前五名中，增長率僅次于歐派的38.68%達(dá)到了34.17%。

2022年志邦第三季度同比增長4.79%，前三季度同比增長5.86%，相比前兩年優(yōu)異的成績，增長有所放緩。

NO.7  金牌

2021年金牌營收34.5億元，2022年前三季度營收24.88億，同比增長12.13%。

金牌推出了整家套餐，同時也發(fā)布了鄭嘉欣品牌“橙鳥美家”孵化子公司品牌布局整家市場，把控軟裝賽道。

金牌這幾年的發(fā)展一直是可圈可點，2018年開始，好萊客的增長開始式微，金牌則一直保持穩(wěn)定的增長，2020年正式實現(xiàn)了對好萊客的超越。

從今年的業(yè)績表現(xiàn)看，金牌是非常突出的，在定制行業(yè)增長率大多在個位數(shù)，甚至負(fù)增長上徘徊時，金牌前三個季度的增長情況都非常顯眼：前三季度同比增長18.52%，定制上市企業(yè)增長率排名第一。

從具體產(chǎn)品類別分析，金牌櫥柜面臨著和很多企業(yè)一樣的煩惱——廚柜增長驟減，營業(yè)收入比去年只增加了1%左右，但是金牌衣柜的增長非常搶眼，上半年衣柜增長率達(dá)到32%，前三季度公布的增長率已經(jīng)達(dá)到了37.61%，位列頭部上市公司之首，在各個公司第三季度表現(xiàn)不佳的情況下，金牌的第三季度反而有了突破性的增長。

NO.8  好萊客

2021年好萊客營收33.7億元，2022年前三季度營收21.21億，同比減少12.65%。

整家方面，好萊客發(fā)布了“潮家三部曲”——潮定制、潮廚房、潮家品，體驗升級舉措。

作為衣柜起家的好萊客，在廚房品類上加大了突破力度，針對廚房產(chǎn)品采用了不銹鋼新材質(zhì)，這在大多遵循木材為上的頭部全屋定制家居企業(yè)里是罕見的，并且聯(lián)手歐洲家電領(lǐng)導(dǎo)品牌倍科就廚房空間進(jìn)行了深度探索，嵌入式廚電一體化。

NO.9  掌上明珠

2022年，掌上明珠營收約為15億。

2018年掌上明珠對媒體披露，計劃2022年定制占比將達(dá)到50%，截止到目前，掌上明珠家居的整家套餐業(yè)務(wù)中，定制產(chǎn)品的銷售額已經(jīng)超過了50%，客單值達(dá)到6~10萬。

從成品到整家，對企業(yè)來說要經(jīng)歷很多個轉(zhuǎn)型，33歲的掌上明珠，企業(yè)歷程一直是在轉(zhuǎn)型中度過的：從最初的家具鋪子，到電視柜大王，再到轉(zhuǎn)型套房、整家。

掌上明珠目前采用自研、自產(chǎn)、自銷的整家運營體系。現(xiàn)在掌上明珠的研發(fā)策略是以房間為設(shè)計的基本單位，就像造車一樣，不是造車轱轆、方向盤，一開始就是整車設(shè)計思路。

NO.10  皮阿諾

2021年，皮阿諾營收18.23億，2022年因為受到工程渠道拖累，前三季度營收為9.8億，同比下降25.55%。

2021皮阿諾年推出大全案營銷策略，以櫥衣木三大件為基礎(chǔ)，全案設(shè)計，配套沙發(fā)、床墊等成品及各種電器產(chǎn)品，借此提升客單值及單店收入。2022年全面推行大全案方案，在打通櫥衣柜的基礎(chǔ)上，繼續(xù)打通成品和門墻，并在研發(fā)、生產(chǎn)端實現(xiàn)一種風(fēng)格貫穿、一個環(huán)保承諾、一個品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。在營銷端實施一體化空間設(shè)計、一對一生活提案、一站式完美采購。

結(jié)語

整家概念之所以能夠風(fēng)靡全行業(yè)，是因為它比全屋定制概念，更切實的促進(jìn)更多家居企業(yè)開始認(rèn)真地拓展品類了。在此之前，絕大部分家居企業(yè)都沒有對品類的豐富度足夠重視，在此之后，家居企業(yè)都意識到向消費者整體供給的重要性，要么加大自身研發(fā)生產(chǎn)能力，要么加強品牌之間合作。

至此，無論是定制企業(yè)、還是成品企業(yè)，終于真正開始站在同一條跑道上競技。而已經(jīng)具備整家生產(chǎn)能力的企業(yè)則獲得了這條賽道的先發(fā)優(yōu)勢，同時具備了更多自＊＊。

(文章來源：未來商業(yè)研究-公眾號，侵刪)