定制櫥柜是20世紀20年代的產(chǎn)物。20世紀初期，櫥柜大多是獨立式的地柜，并未出現(xiàn)定制的形式，獨立式地柜在歐洲的市場需求很大，截至1920年售出200多萬件。

第一次世界大戰(zhàn)后，人們對家務(wù)效率的要求日益增加，導致了美國管理學家、心理學家莉蓮·穆勒·吉爾布雷斯（Lillian Moller Gilbreth）對家務(wù)勞動的開創(chuàng)性研究，涌現(xiàn)了一批致力于改進整個廚房的空間布局的設(shè)計師。設(shè)計改進為我們當今熟悉的定制櫥柜奠定了基礎(chǔ)。20世紀20年代，定制櫥柜在歐洲出現(xiàn)；20世紀中葉，定制櫥柜逐漸由英國、瑞典傳播到歐洲各國，成為不可或缺的廚房家具。

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步入現(xiàn)代，廚房設(shè)計日益改善。廚房空間變大、烹飪工具變多，櫥柜也隨之多功能化。隨著歐洲住房存量的增加，翻新和復(fù)購成為櫥柜市場重要的驅(qū)動因素。人們更加重視環(huán)保、健康的櫥柜，由于歐美的住房密閉性較好以節(jié)省制冷和供暖成本，因此新櫥柜散發(fā)的異味會嚴重影響空氣質(zhì)量，“綠色櫥柜”越來越受歡迎。

目前歐美櫥柜市場都以定制櫥柜為主，但雙方在銷售渠道上存在較大差異。美國住宅銷售時包括了硬裝，櫥柜市場主要以大宗交易為主；歐洲主要以消費者自行購置為主，與我國情況較為相似。

在梳理歐洲定制櫥柜發(fā)展史時，為了更立體地展現(xiàn)不同時期市場的潮流與趨勢，筆者將以三家具有代表性的企業(yè)作為案例，分別是德國ALNO、瑞典Nobia以及意大利Snaidero。

萌芽（1920-1960）：滿足用戶效率需求，兩種設(shè)計潮流各有千秋

20世紀20年代，定制櫥柜開始出現(xiàn)。

在當時，定制櫥柜受到社會思潮的影響很深。

一戰(zhàn)后，社會民主思想開始逐漸移入一批清醒的廚房設(shè)計師腦中，他們努力從廚房設(shè)計著手改良社會，提出“廚房設(shè)計是為了大眾”的觀點，這些人成為了現(xiàn)代廚房設(shè)計的核心。

一方面，如何提升家務(wù)效率的問題被一批女性學者重視起來。她們往往已建立家庭并生育多個小孩，家務(wù)和育兒負擔非常重，然而她們在事業(yè)和學術(shù)上又有著遠大的追求，因此，提升家務(wù)效率成了無法避開的問題。莉蓮·穆勒·吉爾布雷斯就家務(wù)管理學撰寫了多部專著，克莉絲汀·弗雷德里克（Christine Fredrik）提出“空間關(guān)系學”，探討廚房布局如何做到更加合理，并為櫥柜的改進作出了卓越貢獻?，F(xiàn)在，她所影響的定制櫥柜設(shè)計依然主導著西方的廚房。

另一方面，廚房設(shè)計受到了社會工程和社會工作立場的影響。包豪斯(Bauhaus)的第一任校長、著名的建筑師沃爾特．格羅佩斯(WalterGropius)曾說：“我的設(shè)計要讓德國公民的每個家庭都能享受6個小時的日照?！边@一批設(shè)計師進行的實際上是“社會工程活動”，即對社會進行工程化的改革，簡約、冷靜、奉行“少即是多”的包豪斯風格被創(chuàng)造出來，其主要目的在于能夠批量生產(chǎn)、造福大眾。

借助于這些社會趨勢，根據(jù)廚房面積、建筑結(jié)構(gòu)和個性化需求將櫥柜、操作臺以及廚房電器等各種功能用具有機結(jié)合在一起的定制櫥柜在20世紀20年代應(yīng)運而生?，F(xiàn)在我們耳熟能詳?shù)脑S多櫥柜企業(yè)就建立于這個時期，包括1927年建立的德國ALNO。

二戰(zhàn)期間，定制櫥柜市場進一步擴大。一方面緣于流水線生產(chǎn)方式進入到定制櫥柜領(lǐng)域使得產(chǎn)能大幅提升的同時成本大幅降低，定制櫥柜得以進入千家萬戶；另一方面，二戰(zhàn)期間許多女性不得不離開家庭投身于生產(chǎn)制造業(yè)，以緩解男性參軍帶來的勞動力緊張的局面，家務(wù)勞動時間受到嚴重壓縮，能夠提升廚房工作效率的定制櫥柜需求大幅增長。

二戰(zhàn)后，定制櫥柜逐漸由受戰(zhàn)爭影響較小的英國、瑞典傳入德國、法國、意大利。意大利Snaidero在1946年誕生并于1959年推出櫥柜品牌，發(fā)展迅速；德國ALNO也在1947年由家具企業(yè)轉(zhuǎn)型為櫥柜企業(yè)，深耕櫥柜。

從此，意大利與德國憑借各自的設(shè)計、制造、工業(yè)優(yōu)勢，逐漸發(fā)展為歐洲定制櫥柜的兩大生產(chǎn)國。

德國開始逐步將理想的功能主義完美地實現(xiàn)在工業(yè)生產(chǎn)上。德國櫥柜廠商注重工業(yè)生產(chǎn)，在定制櫥柜發(fā)展的漫長歷史中，德國企業(yè)逐漸降低制造過程中的人工干預(yù)比例，確立了“以機器為主、以人力為輔”的生產(chǎn)流程，最大限度減少人力可能為生產(chǎn)和安裝帶來的偏差甚至品質(zhì)問題，這就是德國制造為何是高質(zhì)量的代名詞的原因。

德國櫥柜企業(yè)也非?？粗卦O(shè)計。由于產(chǎn)業(yè)鏈逐漸形成，門板、五金等部件都有專門的企業(yè)生產(chǎn)，這些配套企業(yè)提供的部件品質(zhì)都不錯，櫥柜企業(yè)只需要專注自身，不需要做得“大而全”、“上下通吃”，各家企業(yè)的起點都比較接近，差異只在于產(chǎn)品集成能力、設(shè)計水平和新品自主研發(fā)能力。因此，企業(yè)將大量資源投入設(shè)計研發(fā)。德國流行的櫥柜設(shè)計總體偏向冷靜和理性，包豪斯思潮影響深遠，但有時可能缺乏對設(shè)計和人的心理關(guān)系的考慮。

（Old America系列）

意大利的現(xiàn)代廚房設(shè)計卻十分注意設(shè)計和人的心理關(guān)系，而且意大利人愛好飲食，喜歡將更多的時間放在廚房，人和廚房的關(guān)系極為密切，這就要求設(shè)計必須考慮人的心理感受。將藝術(shù)與科學相結(jié)合，小批量、高品位成了意大利定制櫥柜的優(yōu)勢。意大利Snaidero在1959年推出了將廚房電器內(nèi)置的定制系列“Gloria”，引領(lǐng)了一場革命，又推出了兼具現(xiàn)代性與溫馨感、富有人情味的櫥柜“Old America”系列，在市場上受到歡迎。

發(fā)展（1961-1990）：定制櫥柜迎來國際化，設(shè)計依舊是突破口

定制櫥柜在歐洲的發(fā)展與歐洲一體化進程密不可分。

1968年，歐洲關(guān)稅同盟的建立使歐洲各國家間貿(mào)易壁壘持續(xù)降低，部分櫥柜制造商抓住機遇積極開辟海外市場，櫥柜業(yè)務(wù)初步呈現(xiàn)國際化趨勢。1985年，歐委會提出《建設(shè)內(nèi)部統(tǒng)一大市場》白皮書，提出在歐共體內(nèi)部建立無國界的統(tǒng)一大市場；1994年歐盟頒布新的海關(guān)法，簡化海關(guān)程序和手續(xù)，統(tǒng)一海關(guān)規(guī)則。此舉簡化了繁雜的海關(guān)手續(xù)，打破了歐盟內(nèi)部跨國貿(mào)易的無形壁壘，為貿(mào)易帶來極大的便利，定制櫥柜在國際化進程上越走越遠。

1969年，ALNO開始擴展到其他歐洲國家。ALNO于1974年抵達定制櫥柜重要的消費國——英國，截至1990年，ALNO在英國、法國、西班牙、比利時、瑞士、荷蘭等國均有子公司和生產(chǎn)線。

20世紀70-80年代期間，Snaidero奉行“國際化政策”，在巴黎、倫敦、蘇黎世開設(shè)了三家子公司，促進在海外市場的銷售；在1979年建立了美國子公司Snaidero USA，成為北美地區(qū)歐洲進口櫥柜的領(lǐng)導者。

80年代，櫥柜設(shè)計又面臨新的形勢。歐洲的廚房設(shè)計師們開始探索如何在設(shè)計時注意設(shè)計對象與其它產(chǎn)品之間的關(guān)系，他們認為，必須要跨出設(shè)計對象的范圍、將“配合整體環(huán)境”也納入到設(shè)計之中。隨著設(shè)計師考慮的設(shè)計范圍日趨增大，歐洲櫥柜界在世界上首次提出了“打造個性化廚房”的理念。

另一個強力沖擊來自電腦和制圖軟件，優(yōu)良的制圖軟件能幫助設(shè)計師在更短的時間內(nèi)完成更精確的設(shè)計，歐洲櫥柜廠商開始紛紛研發(fā)適用于本企業(yè)的廚房專業(yè)設(shè)計軟件，這一做法在歐洲迅速普及。

Snaidero在1977年推出櫥柜系列“Cruscotto”，它兼顧了材料、美觀和人體工學，很快就在紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館（MoMA）展出。20世紀80年代，建筑師Giovanni Offredi成為Snaidero的主要設(shè)計師，憑借出色的品味和敏感度，他被譽為當時最優(yōu)秀的設(shè)計師之一，出自Giovanni Offredi之手的櫥柜兼具創(chuàng)新性、藝術(shù)性與功能性。

整合（1991-2008）：跨國收購事件頻發(fā)，龍頭企業(yè)浮出水面

歐洲地區(qū)面積小、國家多，國外企業(yè)與其進入一個陌生市場與本土企業(yè)競爭，倒不如通過收購來打入其他市場。因此，收購成為一批定制櫥柜龍頭企業(yè)拓展歐洲市場的重要方略。

20 世紀90年代，ALNO確立多品牌戰(zhàn)略，集團旗下有ALNO、Pino、Wellmann、Piatti 和ALNOinox五個子品牌，子公司遍及中國、俄羅斯及歐洲各國。ALNO集團各子品牌均有自己的生產(chǎn)線，采購及產(chǎn)銷過程均由各品牌獨立負責，協(xié)同作用難以發(fā)揮，而且各工廠產(chǎn)能長期過剩，這兩大問題為ALNO日后的危機埋下了隱患。

（ALNO櫥柜）

1996年，Industri Kapital公司通過收購STORA成立了Nobia，從事門窗、廚房家具制造以及建材批發(fā)業(yè)務(wù)，在STORA經(jīng)營基礎(chǔ)上，1996 年Nobia廚房家具銷售額已達到15億瑞典克朗。2000年，Nobia緊抓歐洲廚房市場的巨大發(fā)展機遇，出售門窗制造及建材批發(fā)業(yè)務(wù)，將經(jīng)營重點全面轉(zhuǎn)向廚房家具。它在1991至2008年間相繼收購了德國Poggenpohl、瑞典Myresj?kkok、挪威Norema、丹麥Invita、英國的Magnet和Gower、奧地利的Ewe和FM、法國Hygena與德國的三家櫥柜品牌Plana、Marquardt、Asmo，借助收購方式實現(xiàn)了在歐洲各國市場的快速拓展。

據(jù)華泰證券研究所公布，Nobia的營收由 1999 年的 40.49 億瑞典克朗增長至 2007 年的 166.22 億瑞典克朗，收入來源更為豐富，在歐洲市場占有率也由2000年的6%逐步提升2005年的8.5%。

變革（2009至今）：經(jīng)濟下行需求變化，行業(yè)整合步履不停

2008年，受到全球金融危機影響，歐洲定制櫥柜市場受到較大沖擊。

在2008 年經(jīng)濟危機影響下，ALNO業(yè)績迅速下滑，盡管2010年以后歐洲櫥柜行業(yè)逐步走出低谷、市場規(guī)模小幅增長，但ALNO的主營業(yè)務(wù)收入仍呈現(xiàn)下滑趨勢。2014年公司陸續(xù)收購高端櫥柜品牌，財務(wù)狀況進一步惡化，2006-2015年連續(xù)虧損，處于資不抵債狀態(tài)。2017年6月公司申請破產(chǎn)，直至2018年才恢復(fù)運營。在同一時期申請破產(chǎn)的還有Zeyko、Allmilmoe、Nolff、Nieburg四個德國知名櫥柜品牌，Poggenpohl于2016年12月被低價售賣。

（ALNO AG工廠）

問題要追溯到ALNO快速發(fā)展的時期。當時，它收購了一批瀕臨破產(chǎn)的小企業(yè)，這些企業(yè)本身就存在一些問題，比如生產(chǎn)線落后、員工精神面貌不佳等，生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量也很差。它們在被收購后被并入ALNO旗下的ALNO AG，在非德國地區(qū)，這些小品牌會打上ALNO AG的logo混淆視聽，使ALNO集團整體的品牌形象嚴重受損。而且，這些小品牌的產(chǎn)品在市場上“賣不動”，也造成產(chǎn)能過剩的問題?？偨Y(jié)起來，ALNO沒能滿足用戶需求，加上企業(yè)自身沉疴已久，在危機來臨之時一并爆發(fā)，終于走上絕境。

而Nobia卻是一個挺過經(jīng)濟危機的榜樣。

2008年，受經(jīng)濟危機影響，Nobia出現(xiàn)了自上市以來首次利潤負增長。為應(yīng)對經(jīng)濟危機，Nobia 開始調(diào)整業(yè)務(wù)部門結(jié)構(gòu)，提高供應(yīng)鏈效率，并致力于降低成本、加強現(xiàn)金流。2009年確立了長期盈利與增長的戰(zhàn)略計劃，旨在建立起專注客戶服務(wù)、品牌定位清晰、供應(yīng)鏈更加高效的企業(yè)。2011年，公司開始進入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，制定了全新發(fā)展戰(zhàn)略。

據(jù)華泰證券研究所介紹，Nobia在多品牌基礎(chǔ)上，借助標準化生產(chǎn)平臺實現(xiàn)各品牌間生產(chǎn)、銷售的全面協(xié)調(diào)與分配，充分發(fā)揮規(guī)?；少徍蜕a(chǎn)對降低生產(chǎn)成本、提升生產(chǎn)效率的作用，提高企業(yè)盈利能力；在銷售端，公司進一步明確了品牌差異化戰(zhàn)略，加強對客戶需求與偏好的分析，提供更加專業(yè)化、私人化的廚房家具產(chǎn)品，并通過店面翻新提高終端競爭力。此外，金融危機期間注重現(xiàn)金流的經(jīng)營策略也使公司有充足的資金抓住新的發(fā)展機遇。

在全新發(fā)展戰(zhàn)略下，2011年-2016年間盡管公司銷售額有所下降，但營業(yè)利潤率卻取得連續(xù)6年增長，2016年營業(yè)利潤率達到10.3%，突破此前定下的10%的利潤率目標。并且，Nobia及時抓住經(jīng)濟危機的余波，合理運用現(xiàn)金流，于2014 年、2015年收購了Rixonway、Commodore及CIE，以期鞏固現(xiàn)有市場。

2016年以來，歐洲經(jīng)濟增長動能趨弱，德意法等國家增速下行。加之英國脫歐長期懸而未決，歐洲經(jīng)濟面臨諸多不確定性。從2018年初開始，歐洲主要國家制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）就開始走低，2019年2月，歐元區(qū)制造業(yè)PMI為49.3%，這是自2013年7月以來首次低于50%的枯榮線。近期PMI表現(xiàn)最差的德國，其制造業(yè)PMI經(jīng)歷了14個月的快速下降，于2019年2月跌至47.6%。意大利的制造業(yè)PMI則自2018年10月以來就持續(xù)處于50%以下。據(jù)IMF《全球經(jīng)濟展望》預(yù)測，2019年歐洲經(jīng)濟將持續(xù)下行，2020、2021年或迎來改善機會。

宏觀經(jīng)濟波動也在Nobia的財報中有所反映。2016年以來，經(jīng)營現(xiàn)金流下滑嚴重，2018年更是低于2014年水平；營業(yè)利潤率也連年下滑，從2016年的10.3%下跌至2018年的8.2%，未達預(yù)期；2018營收增長4%，同樣未達預(yù)期。

歐洲經(jīng)濟步入新一輪下行，對于定制櫥柜企業(yè)而言，挑戰(zhàn)再次來臨。

在對歐洲定制櫥柜百年發(fā)展史的回顧中，我們發(fā)現(xiàn)，只有那些選擇與用戶站在一起的企業(yè)才能獲得長足發(fā)展，那些脫離用戶的企業(yè)，在行業(yè)迎來整合之時大多難逃破產(chǎn)或“賣身”的結(jié)局。中國定制櫥柜龍頭企業(yè)已經(jīng)浮出水面，行業(yè)初步進入整合時期，在這樣的關(guān)鍵時間點，企業(yè)應(yīng)該思考的是在設(shè)計、品質(zhì)、服務(wù)各方面如何提供給用戶更好的體驗，如何滿足用戶需求、聚焦用戶價值。

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