引言：近年來，隨著我國家電以舊換新政策的不斷推出，以及智能化衛(wèi)浴等產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢的持續(xù)推廣，我國消費者的衛(wèi)浴產(chǎn)品更新需求處于較高水平。本報告基于消費補貼、政策支持、產(chǎn)品趨勢三大要素，結(jié)合消費者調(diào)研，客觀呈現(xiàn)我國衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代情況。

一、更換周期決定因素：摩擦成本、回收體系及產(chǎn)品創(chuàng)新

通過對比國內(nèi)外家電產(chǎn)品壽命，我們發(fā)現(xiàn)歐美日等發(fā)達經(jīng)濟體的更新頻次高于國內(nèi)，即產(chǎn)品更新?lián)Q代周期短于國內(nèi)。如我國的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品替換周期明顯長于美英日韓發(fā)達經(jīng)濟體。究其原因，以舊換新摩擦成本、產(chǎn)品回收體系、產(chǎn)品創(chuàng)新是決定衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代周期的決定因素。以舊換新摩擦成本較高將導(dǎo)致耐用品更新周期長，更替頻次低；產(chǎn)品回收體系的完善程度決定舊產(chǎn)品可否得到妥當(dāng)處置，影響產(chǎn)品更新意愿；產(chǎn)品的動態(tài)技術(shù)創(chuàng)新和能效標(biāo)準(zhǔn)升級，推動更新頻次加快。

在以舊換新摩擦成本方面。根據(jù)《中國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理及綜合利用行業(yè)白皮書2022》，2022年首批目錄產(chǎn)品理論報廢量約為2.3億臺，其中包括電視7,201萬臺、冰箱4,673萬臺、洗衣機3,920萬臺、空調(diào)5,085萬臺，微型計算機2,565萬臺。但根據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計，2022年實際規(guī)范拆解量9,705萬臺，其中電視4,983萬臺，電冰箱1,295萬臺，洗衣機1,865萬臺，房間空調(diào)器746萬套，微型計算機815萬套。對比數(shù)字差異，可發(fā)現(xiàn)真正進入拆解階段的耐用品數(shù)量遠低于理論報廢量，表明仍有大量超期服役耐用品無法進入回收階段。因此，推動以舊換新財政補貼相關(guān)政策，將有助于推動潛在超期服役產(chǎn)品和退出市場的存量產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成增量釋放。

在回收體系方面，我國耐用品回收體系尚不完善。根據(jù)《廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格許可管理辦法》要求，廢棄電器電子產(chǎn)品回收經(jīng)營者要取得廢棄電器電子處理資格證書。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國具有家電拆解回收資質(zhì)的企業(yè)有近百家。然而，在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)將廢舊家電從消費者處回收后，并未將其流向后端拆解的正規(guī)回收企業(yè)。主要原因在于當(dāng)前拆解成本較高，一方面導(dǎo)致老舊耐用品用戶不愿進行回收處理，另一方面導(dǎo)致正規(guī)回收企業(yè)入不敷出。正規(guī)回收企業(yè)負(fù)擔(dān)運營成本、消化環(huán)境成本，同時付出人力、運輸?shù)荣M用。但由于不按環(huán)保規(guī)范操作，非法拆解企業(yè)比正規(guī)企業(yè)的成本普遍低30%—40%。高昂的拆解成本使消費者在尋求正規(guī)回收渠道時阻力較大，部分降低了衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代的意愿，拉長更新?lián)Q代周期。

在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，耐用品相關(guān)的技術(shù)進步和能效標(biāo)準(zhǔn)升級都將有效推動產(chǎn)品升級換代加快，如2012年空調(diào)從定頻升級為變頻，2013年洗衣機從波輪升級為滾筒洗衣機，2015年彩電平均尺寸升級到55寸，2016年冰箱升級為多門，2018年燃?xì)鉄崴魅萘可壍?3L，2020年智能馬桶在我國的高速增長，每次產(chǎn)品力的進步都會助力消費者換新升級，促進更新?lián)Q代頻率加快。

從衛(wèi)浴產(chǎn)品細(xì)分品類來看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與個性化升級需求共同影響衛(wèi)浴產(chǎn)品更新頻次。從產(chǎn)品角度看，蹲便器占比、智能滲透率等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)因素壓制了衛(wèi)浴產(chǎn)品的更新?lián)Q代。便器是衛(wèi)浴空間核心產(chǎn)品，我國經(jīng)歷了從旱廁到蹲便器再到坐便器的升級過程，目前蹲便器仍在便器結(jié)構(gòu)中占有可觀比重，而蹲便器耐用度更強，且更換改造難度較坐便器更大，換新摩擦成本一定程度上壓制了換新需求。以智能坐便器為例，2022年我國智能馬桶滲透率僅4%，而日本/韓國/美國滲透率則達到90%/60%/60%，可見衛(wèi)浴產(chǎn)品從傳統(tǒng)產(chǎn)品升級為智能產(chǎn)品的更新需求較低，同時電動產(chǎn)品老化帶來的換新需求也較低。未來，智能坐便器、 智能浴室柜等智能產(chǎn)品普及，有望成為衛(wèi)浴產(chǎn)品更新頻次提升的重要驅(qū)動因素。

從需求來看，個性化需求帶來的產(chǎn)品更新需求偏低。衛(wèi)生間用水量占家庭用水量的60％-70％，其中便器耗水約占家庭用水量30%。我國居民用水成本低，衛(wèi)生間節(jié)水訴求不強，購買節(jié)水產(chǎn)品意愿度低，同時我國家庭裝修以實用主義為主導(dǎo)，個性化需求帶來的產(chǎn)品升級更新需求偏低。以適老化改造為例，我國家庭衛(wèi)生間適老化理念尚在普及，適老化改造需求低迷難以刺激衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代。

二、摩擦成本：消費補貼降低摩擦成本

通過消費補貼支持，將有效降低衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代的摩擦成本，促進更新?lián)Q代。在3月7日印發(fā)的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》中，強調(diào)要加大財政政策支持力度，堅持中央財政和地方政府聯(lián)動支持消費品以舊換新，通過中央財政安排的節(jié)能減排補助資金支持符合條件的汽車以舊換新；鼓勵有條件的地方統(tǒng)籌使用中央財政安排的現(xiàn)代商貿(mào)流通體系相關(guān)資金等，支持家電等領(lǐng)域耐用消費品以舊換新。

復(fù)盤上一輪2008-2012年家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能補貼政策，合計補貼金額超過1,500億，拉動家電行業(yè)規(guī)模增長超過4,000億，拉動系數(shù)接近1：3，預(yù)計本輪補貼將起到同樣的推動效果，有效促進衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代。

三、回收體系：政策組合拳完善回收體系

通過政策組合拳，我國著力完善回收體系，推動耐用品以舊換新。中央財經(jīng)委員會第四次會議提出加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，鼓勵汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新，推動耐用品以舊換新。政策細(xì)則包括：推動大規(guī)?；厥昭h(huán)利用，加強“換新+回收”物流體系和新模式發(fā)展，對消費品以舊換新要堅持中央財政和地方政府聯(lián)動，統(tǒng)籌支持全鏈條各環(huán)節(jié)，更多惠及消費者。

3月7日，國 務(wù) 院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》。方案明確指出2027年廢舊家電回收量較2023年增長30%。此外，更值得關(guān)注的是，本輪政策明確加大資金支持：1）方案明確5大行動，包括設(shè)備更新行動；實施消費品以舊換新行動，開展汽車、家電產(chǎn)品以舊換新，推動家裝消費品換新；實施回收循環(huán)利用行動。完善廢舊產(chǎn)品設(shè)備回收網(wǎng)絡(luò)，支持二手商品流通交易，有序推進再制造和梯次利用，推動資源高水平再生利用；實施標(biāo)準(zhǔn)提升行動。加快完善能耗、排放、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，強化產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升，加強資源循環(huán)利用標(biāo)準(zhǔn)供給；強化政策保障。2）在政策保障方面，強調(diào)要加大財政政策支持力度，堅持中央財政和地方政府聯(lián)動支持消費品以舊換新，通過中央財政安排的節(jié)能減排補助資金支持符合條件的汽車以舊換新；鼓勵有條件的地方統(tǒng)籌使用中央財政安排的現(xiàn)代商貿(mào)流通體系相關(guān)資金等，支持家電等領(lǐng)域耐用消費品以舊換新。中央財政將設(shè)立專項資金，支持廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理工作。

通過多項政策及財政支持，可見我國正著力完善耐用品回收體系，有助于推動衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代。

四、回收體系：智能化趨勢促進消費者更新升級

智能衛(wèi)浴產(chǎn)品的普及將有效推動我國衛(wèi)浴產(chǎn)品從傳統(tǒng)產(chǎn)品升級至智能化產(chǎn)品，促進更新?lián)Q代。智能衛(wèi)浴產(chǎn)品以智能馬桶為代表，智能馬桶又稱電子馬桶，是指在傳統(tǒng)的陶瓷或塑料坐便基礎(chǔ)上，安裝的由電子電路控制的衛(wèi)生器具。智能馬桶具有清洗人體臀部的功能，同時具有臀部干燥、座圈加熱以及環(huán)境除臭等輔助功能。從外觀上看，智能馬桶分為一體式和分體式，從功能上講，智能馬桶分為儲熱式和即熱式。相較于普通馬桶，智能馬桶功能性顯著更強。市面上的智能馬桶普遍擁有清潔、加熱、抗菌、除臭、開蓋、照明等功能。清潔方面，智能馬桶的婦洗、臀部清洗、助便清洗等細(xì)分清洗功能替代了傳統(tǒng)的衛(wèi)生紙清潔，更為干凈、健康；智能馬桶座圈可加熱保溫，克服了普通馬桶冬天冰冷的問題，同事通過感應(yīng)開蓋和智能夜燈功能增強便利性；此外，除菌、除臭功能在保證用戶健康的基礎(chǔ)上有效提升生活品質(zhì)。

隨著消費不斷升級，品質(zhì)家居逐漸成為人們的家裝首選，衛(wèi)浴空間智能化升級已經(jīng)成為市場新需求，尤其是智能馬桶，越來越受到消費者的喜愛。近年來我國智能馬桶行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出迅速增長趨勢，2023年我國智能馬桶行業(yè)市場規(guī)模已達到近80億元。

可見，我國以智能馬桶為代表的智能衛(wèi)浴產(chǎn)品的普及程度正高速增長，有效推動了衛(wèi)浴產(chǎn)品的以舊換新。在現(xiàn)階段滲透率仍處于低位的背景下，智能衛(wèi)浴產(chǎn)品對衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代的刺激作用將長期持續(xù)。

圖表 1 全國智能馬桶市場規(guī)模（億元）

五、消費者衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代情況

基于對摩擦成本、回收體系和產(chǎn)品創(chuàng)新三大要素的分析，通過消費者調(diào)研，客觀呈現(xiàn)現(xiàn)階段我國消費者衛(wèi)浴產(chǎn)品的更新?lián)Q代情況。

本文選取共2個因子進行主成分分析：城鎮(zhèn)人群、鄉(xiāng)村人群。此外，地域范圍為中國大陸31個省、自治區(qū)及直轄市，以及港澳臺地區(qū)，作為本次消費者調(diào)研的抽樣范圍。本次調(diào)研采用線上線下結(jié)合方式，選取人流量較為集中的大型商超隨機發(fā)放問卷現(xiàn)場調(diào)查，詳細(xì)詢問家中衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代情況。在正式調(diào)研之前，通過小范圍試調(diào)研，獲取25份問卷，經(jīng)過分析討論，重新調(diào)整部分問卷問題選項，再進行正式調(diào)查，于2023年3-5月完成問卷數(shù)據(jù)采集,獲得有效問卷1,078份。使用SPSS26.0多元統(tǒng)計分析軟件,分析本次消費者調(diào)研數(shù)據(jù)。

調(diào)研過程中考慮了其他可能影響消費者更新?lián)Q代衛(wèi)浴產(chǎn)品的變量。如下表所示,受訪者中城鎮(zhèn)人數(shù)占據(jù)64.3%,高于鄉(xiāng)村人數(shù);受訪者多為本科或以上學(xué)歷;就業(yè)情況多數(shù)為在職,且收入水平在4,000-12,000元之間。

在調(diào)研結(jié)果有效性方面，本次消費者調(diào)研克朗巴哈系數(shù)（Cronbach’s α）為0.808，說明調(diào)研信度質(zhì)量較高，調(diào)研問卷內(nèi)部一致性較好。采用KMO測度檢驗指標(biāo)因子的分析效果，樣本整體效度，消費特點、消費滿意、更新周期的KMO值均大于0.6,說明各個指標(biāo)適合做因子分析。

基于有效調(diào)研結(jié)果,可得出：現(xiàn)階段我國家庭的衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代周期約為3年，更新?lián)Q代的前三名原因為：更換智能化衛(wèi)浴產(chǎn)品、以舊換新有補貼，價格更優(yōu)惠以及衛(wèi)浴產(chǎn)品老舊。

六、衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代結(jié)論

基于對衛(wèi)浴產(chǎn)品更新?lián)Q代決定因素的分析，結(jié)合消費者調(diào)研可知，我國目前實行的以舊換新相關(guān)政策已取得一定成效，疊加智能化衛(wèi)浴產(chǎn)品在我國的普及率持續(xù)提升，我國家庭對衛(wèi)浴產(chǎn)品的更新?lián)Q代意愿得到強化，衛(wèi)浴產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期約為3年，將助力我國衛(wèi)浴產(chǎn)品市場，乃至家電耐用品市場的擴張。