建材板塊亦拉升，截至發(fā)稿，科順股份、法獅龍漲逾6%，堅朗五金漲超5%，蒙娜麗莎、兔寶寶漲超4%。

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消息面上，9月1日，北京和上海宣布“認房不認貸”，至此一線城市全域落地以本地住房為考量的差別化住房信貸政策，對于本地無房，但有貸款記錄的購房者均按首套貸款對待，首付比例和利率大幅下降。安徽、長沙、無錫、成都、重慶等城市均表態(tài)落地“認房不認貸”。天津?qū)⑾拶彿秶s小為城六區(qū)，福州進一步放松限購。8月最后一周開始，房地產(chǎn)政策優(yōu)化明顯提速。

中信證券表示，房地產(chǎn)需求側(cè)的政策加速落地，各項政策逐漸形成合力。預計房地產(chǎn)市場基本面將從9月開始企穩(wěn)回升。

居民置業(yè)門檻降低，財務負擔下降是市場進入復蘇通道的起因。房價單邊下跌預期逆轉(zhuǎn)是我們預期市場復蘇持續(xù)的原因。政策將釋放一系列長期被壓抑的真實居住需求，主要是賣舊買新、賣小買大的改善置業(yè)需求，也包括返鄉(xiāng)置業(yè)、回鄉(xiāng)養(yǎng)老和旅居需求。

但政策不鼓勵新增同城第二居所需求，更禁止囤積大量住房的投機炒作。

總而言之，政策優(yōu)化更好體現(xiàn)了“房住不炒”的精神，房屋價值也將進一步聚焦居住屬性。

方正證券認為，8月底政策密集出臺，穩(wěn)樓市決心堅定，發(fā)力扭轉(zhuǎn)當前樓市的下行走勢。地產(chǎn)政策已形成組合拳，包括需求端認房不認貸、首付比例下限下調(diào)、存量房貸利率下調(diào)，供給端金融支持地產(chǎn)融資等多方面，金九銀十樓市成交回暖、房企風險化解值得期待。展望后續(xù)，地產(chǎn)政策拐點已明確，穩(wěn)地產(chǎn)決心充分彰顯，更大力度的政策加碼依然可期。

對于建材板塊，開源證券指出，短期來看，下半年建材板塊催化因素或?qū)樾枨笳呗涞赝苿愉N售脈沖回暖，重點關(guān)注高頻地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)。

中期來看，城中村改造有望支撐墻面涂料、管道、防水等消費建材需求韌性，建議關(guān)注供給端格局有較大改善空間的消費建材，擴品類+渠道變革是消費建材企業(yè)業(yè)績增長以及經(jīng)營質(zhì)量改善的主要路徑。

對于家居板塊，銀河證券稱，官方對地產(chǎn)支持態(tài)度明確，近期地產(chǎn)政策頻繁發(fā)布，逐步打開各類政策空間，包括首付比例、貸款利率、“認房不認貸”等舉措，看好合理住房需求釋放。同時，商務部號召9—12月在全國范圍內(nèi)組織開展“家居煥新消費季”活動。

商務部號召下，各方料將積極參與，組織一系列實質(zhì)性、吸引力強的活動，多方聯(lián)動營造氛圍有望刺激消費欲望，且恰逢傳統(tǒng)金九銀十旺季，看好活動期間終端銷售復蘇。建議關(guān)注定制龍頭歐派家居、索菲亞、志邦家居及金牌廚柜；軟體龍頭顧家家居、慕思股份。

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