5月13日，由中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會主辦，重慶永川區(qū)人民政府承辦的“中國建筑衛(wèi)生陶瓷2021技術(shù)與裝備論壇”在永川舉行。會上，中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會對全球衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)前景發(fā)布預(yù)測報(bào)告。

(圖片來源：水暖閥門網(wǎng)，侵刪)

報(bào)告指出，2019年全球衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量4.5億件，最近十年總增長達(dá)到31%。其中亞洲地區(qū)為32900萬件、歐洲6900萬件、南美1500萬件、非洲1000萬件、大洋洲100萬件。在全球市場中，2019中國產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量達(dá)到了2.34億件，約占亞洲產(chǎn)量的70%、約占全球產(chǎn)量的50%以；出口外銷量達(dá)到9600萬件，占全球衛(wèi)生陶瓷出口量的60%。

報(bào)告預(yù)計(jì)到2025年，全球衛(wèi)生陶瓷投資總額將達(dá)到260億元。中國市場衛(wèi)生陶瓷投資額將達(dá)110億元，中國外亞洲地區(qū)預(yù)計(jì)為55億元，非洲地區(qū)預(yù)計(jì)為65億元，其他地區(qū)為30億元（人民幣計(jì)）。

一、各地區(qū)市場情況

歐洲地區(qū)

歐洲衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量主要集中在英國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、波蘭、保加利亞、烏克蘭、俄羅斯、土耳其。歐盟為主要進(jìn)口地區(qū)，2019年歐盟進(jìn)口衛(wèi)生陶瓷5700萬件左右，十年間進(jìn)口規(guī)模增長38%。歐洲其他地區(qū)2019年進(jìn)口衛(wèi)生陶瓷500萬件，進(jìn)口數(shù)量持續(xù)減少。從消費(fèi)能力分析，歐洲地區(qū)2019年衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)總量約為8000萬件，十年增長17&，是全球主要的衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)市場。

北美地區(qū)

北美地區(qū)生產(chǎn)主要集中在美國和墨西哥。北美地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)區(qū)是美國與墨西哥，其中墨西哥產(chǎn)量在該地區(qū)占比達(dá)到85%。北美地區(qū)的市場狀況與歐盟地區(qū)比較接近，消費(fèi)穩(wěn)定增長的態(tài)勢明顯。其中，墨西哥產(chǎn)量的穩(wěn)步提高，保證了北美地區(qū)的正增長。

2019年北美進(jìn)口衛(wèi)生陶瓷超過6000萬件，十年間進(jìn)口規(guī)模增長68%，與歐盟相比，是更為明顯的衛(wèi)生陶瓷凈進(jìn)口地區(qū)。2019年北美地區(qū)衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量約為6300萬件，十年增長46%，是全球主要的衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)市場。

南美地區(qū)

南美地區(qū)生產(chǎn)集中在巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、阿根廷。這四個(gè)地區(qū)逐步形成了各地自己的品牌企業(yè)，除了供給本地消費(fèi)外，對南美其他國家及北美地區(qū)的出口貿(mào)易也是早有涉及，隨著本土消費(fèi)以及出口貿(mào)易的增加，該地區(qū)逐漸改了自己衛(wèi)浴產(chǎn)品體系。2019年南美洲衛(wèi)生陶瓷進(jìn)口接近1000萬件，十年進(jìn)口規(guī)模增長73%。雖然總量不大，但增長速度較快，屬于衛(wèi)生陶瓷進(jìn)口貿(mào)易增長相對活躍的地區(qū)。2019年南美地區(qū)衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量約為1900萬件，近十年增長36%，本土生產(chǎn)量穩(wěn)定，從亞洲地區(qū)進(jìn)口數(shù)量持續(xù)增加。

非洲地區(qū)

非洲地區(qū)主要集中在埃及、南非、突尼斯。既有產(chǎn)能不大，國際跨國企業(yè)布點(diǎn)生產(chǎn)，較早具備了一定產(chǎn)能，用于歐洲市場以及本地的一小部分消費(fèi)，在衛(wèi)生陶瓷領(lǐng)域全球貿(mào)易地位不突出。非洲其他大多地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)處于較低水平，進(jìn)入二十一世紀(jì)以后，非洲地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量進(jìn)一步增長，既有產(chǎn)能支撐不足，該地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷進(jìn)口增量明顯。

2019年非洲衛(wèi)生陶瓷進(jìn)口接近1900萬件，十年間進(jìn)口規(guī)模增長150%，總量一般，但增長速度排在首位，5年間進(jìn)口增長也超過30%，也是全球增速最快的進(jìn)口貿(mào)易地區(qū)，屬于衛(wèi)生陶瓷進(jìn)口貿(mào)易增長活躍地區(qū)。2019年非洲地區(qū)消費(fèi)量約為2500萬件，十年增長80%以上，表現(xiàn)出較強(qiáng)的消費(fèi)能力。

大洋洲地區(qū)

大洋洲主要產(chǎn)區(qū)是澳大利亞，生產(chǎn)時(shí)間較早，數(shù)量一直不多，隨著中國等衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)水平及產(chǎn)品性價(jià)比變化，本地產(chǎn)量大幅降低，目前主要通過加大進(jìn)口貿(mào)易來滿足穩(wěn)定消費(fèi)者市場。2019年大洋洲地區(qū)進(jìn)口衛(wèi)生陶瓷超過400萬件，十年間進(jìn)口規(guī)模增長超過120%，總量不大，但增幅很大。2019年大洋洲衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量超過500萬件，十年增長9%左右。

亞洲地區(qū)

亞洲的產(chǎn)量、出口量、消費(fèi)量都位居全球第一。甚至進(jìn)口量也在全球第一的位置，不過沒有像產(chǎn)量那樣，與第二名拉開較大距離。中國提供了全球最大的生產(chǎn)能力以及消費(fèi)市場。2019年亞洲進(jìn)口衛(wèi)生陶瓷超過6000萬件，十年間進(jìn)口規(guī)模增長130%，體量上與歐盟、北美接近，進(jìn)口量明顯提升。

亞洲地區(qū)主要集中在日本、韓國、中國臺灣省地區(qū)、印度尼西亞、泰國、菲律賓、黎巴嫩、阿聯(lián)酋、越南、印度、孟加拉國。其中，印度、越南近二十年發(fā)展較快，產(chǎn)量先后突破2000萬件，成為衛(wèi)生陶瓷出口外貿(mào)市場的重要輸出地區(qū)。

2019年亞洲衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量約為25400萬件，十年增長34%左右，其中中國消費(fèi)在14700萬件，十年增長超過42%，表現(xiàn)出較為旺盛的區(qū)域衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)趨勢，是全球衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量增長最快的國家。

二、非洲市場消費(fèi)潛力巨大

年度復(fù)合增長將達(dá)13%

針對衛(wèi)生陶瓷市場、應(yīng)用現(xiàn)狀及未來的衛(wèi)生健康需求，全球衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量增長趨勢將維持相當(dāng)長的時(shí)間。預(yù)計(jì)至2025年，全球衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量較2019年增長20%以上，年度復(fù)合增長為3.1%左右，其中非洲地區(qū)最高，可望達(dá)到13%以上，亞洲在第二位，年度復(fù)合增長率為2.8%左右，其他地區(qū)的年度復(fù)合增長率小于2.0%。總體上說，未來五年全球?qū)⒈３中l(wèi)生陶瓷產(chǎn)能提升趨勢，越南、印度非洲的增長速度會更高會有定的增量空間。

按照城市化水平劃分，可分為以下幾個(gè)市場：

成熟市場:城市化率70%以上

增長市場:城市化率30%~70%

潛力市場:城市化率30%以下

成熟市場

歐洲、南北美洲、日韓、澳新地區(qū)、新加坡和中國的臺灣省等地區(qū)，大多較早進(jìn)入工業(yè)化，城市建設(shè)基本健全，消費(fèi)成熟。隨著產(chǎn)能轉(zhuǎn)移及其他地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)能力提升，生產(chǎn)量不斷下降，但消費(fèi)量還在穩(wěn)定提升。

成熟市場的大多地區(qū)在早期具備衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)基礎(chǔ)在經(jīng)過百年或百年以上的發(fā)展，衛(wèi)生陶瓷企業(yè)逐步成為國際化跨國公司，在歐洲其他地區(qū)以及南美、北非以及亞洲的泰國、中國、越南、印度等地設(shè)廠生產(chǎn)銷售，推廣衛(wèi)浴消費(fèi)文化，引導(dǎo)當(dāng)?shù)匦l(wèi)浴制造整體技術(shù)提升。

潛力市場

隨著聯(lián)合國千年發(fā)展目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn)，潛力市場區(qū)域的收入、就業(yè)逐步提升，城市建設(shè)擴(kuò)大，鄉(xiāng)村衛(wèi)生條件逐步改善，使用清潔的衛(wèi)生設(shè)施的意愿更加強(qiáng)烈，衛(wèi)生陶瓷的消費(fèi)提升速度將會大幅提升，雖然目前消費(fèi)基數(shù)一般，但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，未來這些地區(qū)的消費(fèi)量具備非常廣闊的空間。

預(yù)計(jì)至2025年，非洲地區(qū)衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量將超過5000萬件除傳統(tǒng)的北非地區(qū)及南非等地的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)會持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展以外，其他非洲地區(qū)會逐步引進(jìn)衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線，用來滿足幾千萬件的市場增量需求。

增長市場

具備完善衛(wèi)生設(shè)施基本系統(tǒng)，分階段逐步完善單體設(shè)施質(zhì)量、家庭衛(wèi)生設(shè)施以及公共衛(wèi)生空間?？傮w預(yù)計(jì)，至2025年亞洲地區(qū)衛(wèi)生陶瓷消費(fèi)量將會接近30000萬件。

三、至2025年中國衛(wèi)生陶瓷投資額將達(dá)110億元

中國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率35萬元左右，較日本和歐洲同業(yè)水平，差距較大，需要從機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化著手，建設(shè)高水平生產(chǎn)線，提高生產(chǎn)效率。根據(jù)不完全調(diào)查結(jié)果，2020年中國全年投資13.1億人民幣。近五年新建生產(chǎn)線大約35條，改造舊生產(chǎn)線45條，合計(jì)設(shè)備投資達(dá)到51億元人民幣。同期全球其他地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷新建生產(chǎn)線和升級改造的生產(chǎn)線，投資金額約為40億元人民幣。

目前在設(shè)備采購以及新上生產(chǎn)線上，全球范圍內(nèi)歐美、日韓、澳大利亞地區(qū)產(chǎn)能呈下降趨勢，這些地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷大多由跨國公司經(jīng)營，考慮到成本及資源因素，通過國際貿(mào)易調(diào)整供給結(jié)構(gòu)，新上完整生產(chǎn)線的幾率不大，一般通過對原有舊生產(chǎn)線的自動(dòng)化改造滿足相應(yīng)的需求。

土耳其承接了歐洲供需出現(xiàn)的產(chǎn)能空間。土耳其衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持發(fā)展自己的衛(wèi)生陶瓷制造及配套能力，利用地利優(yōu)勢，獲得大量的歐洲訂單，企業(yè)提高生產(chǎn)能效，新建和升級改造生產(chǎn)線，取得了良好的效果。因土耳其本身窯爐及高壓成形設(shè)備的制造能力不強(qiáng)，意大利及德國為代表的歐洲衛(wèi)生陶瓷裝備得以應(yīng)用。

亞洲的產(chǎn)能提升集中在中國、越南、印度，秦國也有定生產(chǎn)量的積累。泰國的裝備來自歐洲多一些，越南相對更多采用中國設(shè)備，印度則對歐洲與中國的設(shè)備都有不同程度的采用中國區(qū)域的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)投資，除了部分國際集團(tuán)企業(yè)外，基本采用中國企業(yè)的設(shè)備。

預(yù)計(jì)到2025年，全球衛(wèi)生陶瓷投資總額將達(dá)到260億元。中國市場衛(wèi)生陶瓷投資額將達(dá)110億元，中國外亞洲地區(qū)預(yù)計(jì)為55億元，非洲地區(qū)預(yù)計(jì)為65億元，其他地區(qū)為30億元（人民幣計(jì)）。其中，中國地區(qū)新線建設(shè)與改擴(kuò)建并進(jìn)，改擴(kuò)建比重逐步擴(kuò)大。亞洲地區(qū)以新線建設(shè)為主，少量改擴(kuò)建；非洲地區(qū)，主要為新線建設(shè)；其他地區(qū)，為改擴(kuò)建為主。

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