櫥柜起源于歐美，于二十世紀(jì)九十年代初經(jīng)由香港傳入我國廣東、上海、北京等地，并逐步向大陸其他省市滲透發(fā)展，形成了龐大的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，是中國家具建材產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分。

城鎮(zhèn)化疊加消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì) 促進(jìn)定制化櫥柜快速發(fā)展

近年來，隨著我國居民收入水平的增長(zhǎng)以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，使人們的消費(fèi)水平和個(gè)性化家裝觀念得到快速的提升，加之對(duì)個(gè)性產(chǎn)品倍加推崇的85后、90后現(xiàn)階段購房需求增加，都極大的促進(jìn)了櫥柜向定制化發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國定制櫥柜發(fā)展十分迅速，2013年市場(chǎng)容量?jī)H為460億元，2016年就快速增長(zhǎng)至909億元，其中家庭用戶需求占到75.34%，是整體廚房的主要需求來源；

精裝房的需求占比為24.66%。根據(jù)2013-2016年我國定制櫥柜發(fā)展情況，及2017年的發(fā)展趨勢(shì)，前瞻預(yù)2017年我國定制櫥柜市場(chǎng)容量將進(jìn)一步上升至1177億元，較2016年上升29.48%。

圖表1：2013-2017年中國定制櫥柜市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

精裝房的推進(jìn)和二次裝修需求釋放 為定制櫥柜提供增量市場(chǎng)

自1999年開始，住建部發(fā)布多項(xiàng)政策鼓勵(lì)取消毛坯房，直接向消費(fèi)者提供全裝修成品房，此后北京、廈門、上海、廣州、沈陽、江蘇、四川等地也紛紛出臺(tái)支持鼓勵(lì)精裝房的相關(guān)政策。

于此同時(shí)，2000年后我國住宅銷售開始進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，以10-15年的改善更新周期計(jì)算，二次裝修的市場(chǎng)需求也將逐步釋放。

如果首次裝修年齡在25-30歲，按此推算二次裝修的主力年齡應(yīng)該在35-45歲，這類人群具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，對(duì)于家居產(chǎn)品有著更高的追求，定制家具也能較好的滿足他們的消費(fèi)要求。

因此，精裝房的推進(jìn)和二次裝修需求釋放，為我國定制櫥柜提供較大增量市場(chǎng)。

預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，我國定制櫥柜將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)持續(xù)快速的增長(zhǎng)，到2023年定制櫥柜市場(chǎng)容量有望突破2300億元，市場(chǎng)空間巨大。

圖表2：2018-2023年中國定制櫥柜市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

定制櫥柜市場(chǎng)： 品牌多，集中度低

我國定制櫥柜行業(yè)市場(chǎng)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，區(qū)域性品牌眾多。

數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國櫥柜行業(yè)約有1068個(gè)品牌，其中三四級(jí)的區(qū)域性品牌占比超過76%，一級(jí)品牌僅占7%。

盡管定制櫥柜行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟發(fā)展時(shí)期，行業(yè)集中度依然很低，2016年定制櫥柜行業(yè)CR3不足10%，其中排名第一的歐派家居市占率也只有4.4%。

圖表3：中國櫥柜行業(yè)品牌等級(jí)分布情況（單位：個(gè)）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表4：國內(nèi)定制家具龍頭的櫥柜市占率（單位： %）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從區(qū)域分布上看， 華南與華東地區(qū)的櫥柜品牌更密集。

廣東地區(qū)由于其所處區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈便捷性，成為定制家居行業(yè)的主要聚集區(qū)，截至2016年，廣東擁有221個(gè)櫥柜品牌，占比20.7%。

上海地區(qū)作為吸納進(jìn)口品牌的主要城市，以101個(gè)櫥柜品牌位列第二。

從全國分布情況前五位來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市對(duì)于櫥柜類定制產(chǎn)品的接受度更高，生產(chǎn)條件更優(yōu)良，且競(jìng)爭(zhēng)更激烈。

圖表5：櫥柜品牌區(qū)域分布情況（單位：家）

 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

品牌效應(yīng)凸顯 集中度提升是大勢(shì)所趨

與普通家具行業(yè)相比，定制家具行業(yè)更具集中趨勢(shì)：一方面，定制家具消費(fèi)群體為中高端消費(fèi)人群，對(duì)質(zhì)量和品牌更為關(guān)注；

另一方面，雖然定制家具行業(yè)進(jìn)入門檻并不高，但要形成規(guī)模效應(yīng)則面臨較高的生產(chǎn)運(yùn)營及技術(shù)壁壘。

此外，盡管我國櫥柜行業(yè)與歐洲有較大差距，但是卻有相似之處。

在歐洲櫥柜市場(chǎng)的早期，其市場(chǎng)也是非常分散的，有很多小型的櫥柜制造商和銷售商只專注在自己所在國家或地區(qū)領(lǐng)域，但隨著一些類似Nobia企業(yè)的崛起，歐洲櫥柜市場(chǎng)慢慢集中化。

以德國這個(gè)市場(chǎng)最為典型，德國前五名的櫥柜商，包括Nobilia（柏麗）、Alno（阿爾諾）和博夫曼，在全德國的市場(chǎng)占有率高達(dá)65%。

目前中國的櫥柜行業(yè)也正處于這種集中化增加的發(fā)展階段，在品牌化、集約化的趨勢(shì)下，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位將不斷增強(qiáng)，預(yù)期未來品牌效應(yīng)也會(huì)越漸凸顯，行業(yè)市場(chǎng)集中提升是大勢(shì)所趨。

（來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）