禧屋科技、遠(yuǎn)大住工、惠達(dá)衛(wèi)浴、東鵬控股、箭牌家居、海鷗住工、松霖科技、瑞爾特、建霖家居……整體衛(wèi)浴行業(yè)越來(lái)越熱鬧。

那么，這個(gè)行業(yè)的現(xiàn)狀如何？競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)正在如何分化？上下游產(chǎn)業(yè)鏈還有哪些機(jī)會(huì)？請(qǐng)看下文分析

01

產(chǎn)業(yè)鏈上中下游速覽

從整體衛(wèi)浴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看，整體衛(wèi)浴行業(yè)上游主要涉及原材料及加工設(shè)備，原材料包括傳統(tǒng)材料和新型材料，整體衛(wèi)浴主要使用SMC、彩鋼板、瓷磚等材料，加工設(shè)備包括液壓機(jī)等；

整體衛(wèi)浴的中游主要是整體衛(wèi)浴部件制造，包括主體構(gòu)件(防水盤、壁板、頂板等)、衛(wèi)浴構(gòu)件(花灑、洗面盆、坐便器等)、其他部件(毛巾架、浴巾架、鏡子等)、電器(照明燈具、插座等)及附件(給排水管道、地漏等)；

整體衛(wèi)浴下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括房地產(chǎn)、酒店、公租房、保障性住房、飛機(jī)、高鐵等。

(圖片來(lái)源：家具產(chǎn)業(yè)-公眾號(hào)，侵刪)

在上游領(lǐng)域，整體衛(wèi)浴傳統(tǒng)原材料供應(yīng)的代表企業(yè)有江西銅業(yè)、海螺水泥、廣物木材、蒙娜麗莎等，新型材料供應(yīng)的代表企業(yè)有四達(dá)新材、木鋼板材、百事達(dá)、黎明鋼構(gòu)等，加工設(shè)備供應(yīng)商有海源復(fù)材等。

中游整體衛(wèi)浴生產(chǎn)商有科逸、禧屋科技、遠(yuǎn)大住工、湖南鑫玲、鴻力住工、惠達(dá)衛(wèi)浴、睿住優(yōu)卡、海鷗住工、碧桂園、東鵬整體衛(wèi)浴等。

下游客戶主要包括房地產(chǎn)商和酒店，如萬(wàn)科集團(tuán)、綠地控股、錦江國(guó)際集團(tuán)、維也納酒店等。

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02

整體衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)企業(yè)

主要分布在東部地區(qū)

從中國(guó)整體衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布來(lái)看，整體衛(wèi)浴相關(guān)企業(yè)主要分布在我國(guó)東部地區(qū)。

其中，廣東的整體衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，涵蓋上游原材料制造、中游整體衛(wèi)浴生產(chǎn)制造，及下游房地產(chǎn)商、酒店。

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03

箭牌家居、東鵬控股

市場(chǎng)份額最高

目前中國(guó)整體衛(wèi)浴行業(yè)的龍頭上市公司分別是箭牌家居、東鵬控股、建霖家居、海鷗住工。

2021年，按公司銷售收入來(lái)看，箭牌家居和東鵬控股市場(chǎng)份額均為4%，并列第一；其次是建霖家居、海鷗住工、惠達(dá)衛(wèi)浴，市場(chǎng)份額均為2%。

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注：中國(guó)整體衛(wèi)浴行業(yè)相關(guān)上市公司包括生產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷、五金潔具、浴缸浴房、浴室柜、陶瓷磚、防水建材等衛(wèi)浴產(chǎn)品公司，由于上市公司均未單獨(dú)劃分整體衛(wèi)浴業(yè)務(wù)收入，但因其業(yè)務(wù)與整體衛(wèi)浴高度相關(guān)，故上表以各公司2021年整體營(yíng)收進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

04

我國(guó)整體衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模接近300億元

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的頭部衛(wèi)浴五金制造商，在長(zhǎng)期發(fā)展中積累了成熟的制造經(jīng)驗(yàn)和在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的研究、開發(fā)能力，開始對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈和銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行梳理、覆蓋，發(fā)揮規(guī)模效益，并開始有意識(shí)的創(chuàng)建、經(jīng)營(yíng)自有品牌，提升品牌附加值，進(jìn)一步拓展價(jià)值鏈條，開始進(jìn)軍高端市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)。

隨著城市化進(jìn)程和消費(fèi)升級(jí)影響，而整體衛(wèi)浴是將吊頂、底盤、墻板、潔具及所有衛(wèi)浴配件設(shè)施集成化的衛(wèi)生間裝配方案，相對(duì)傳統(tǒng)裝修方案，具有安裝效率高、空間利用率高、潔凈干爽、使用壽命長(zhǎng)、環(huán)保安全等特點(diǎn)，我國(guó)傳統(tǒng)衛(wèi)浴企業(yè)向整體衛(wèi)浴行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、拓展市場(chǎng)，同時(shí)專業(yè)的整體衛(wèi)浴廠商開始出現(xiàn)，我國(guó)整體衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。

由于我國(guó)整體衛(wèi)浴市場(chǎng)需求主要來(lái)自下游商品房和酒店，因此前瞻通過加總商品房領(lǐng)域整體衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模和酒店領(lǐng)域整體市場(chǎng)規(guī)模得出中國(guó)整體衛(wèi)浴行業(yè)總市場(chǎng)規(guī)模。2021年，我國(guó)整體衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模達(dá)298.59億元，同比增長(zhǎng)29.72%。

(圖片來(lái)源：家具產(chǎn)業(yè)-公眾號(hào)，侵刪)

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