8月2日，歐派家居集團(tuán)股份有限公司（下稱“歐派家居”或“公司”）發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告稱，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為20億元，發(fā)行數(shù)量為200萬手（2000萬張），每張100元，本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2022年8月5日（T日）。

除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于歐派家居智能制造（武漢）項(xiàng)目，募集資金運(yùn)用將提升公司生產(chǎn)能力、擴(kuò)大公司營(yíng)業(yè)收入，從而進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力。

據(jù)了解，2022 年 1 月 24 日，歐派家居召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，決定將本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行規(guī)模從不超過人民幣 30 億元（含 30 億元）調(diào)減為不超過人民幣 20 億元（含 20 億元），并將募集資金投資項(xiàng)目從“歐派家居智能制造（武漢）項(xiàng)目”和“歐派創(chuàng)新設(shè)計(jì)大廈項(xiàng)目”調(diào)整為“歐派家居智能制造（武漢）項(xiàng)目”。

本次發(fā)行已于2022年5月23日通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核。

歐派家居表示，公司本次募集資金用于公司生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目，募集資金投資項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)能，可以大幅提升全品類產(chǎn)品產(chǎn)能，減少排產(chǎn)等待時(shí)間，更快、更好地滿足客戶定制家居產(chǎn)品需求。公司預(yù)計(jì)定制家居行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求能夠消化募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的新增產(chǎn)能，通過該項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)占有率，并給公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。

本次發(fā)行募集資金到位后，在加快募投項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，公司將努力尋求新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，不斷完善現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系，提高市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步增加公司盈利能力。

不過，盡管公司對(duì)本次募集資金項(xiàng)目進(jìn)行了審慎的可行性論證，但是本次募集資金項(xiàng)目投資完成后，固定資產(chǎn)將大幅增加，若下游市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)不利變化或發(fā)行人市場(chǎng)開拓不力，募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，發(fā)行人固定資產(chǎn)折舊金額增加，將對(duì)公司未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)造成一定壓力。

同時(shí)，如果市場(chǎng)需求或經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大不利變化，導(dǎo)致公司市場(chǎng)拓展未達(dá)預(yù)期，將給公司產(chǎn)能消化造成重大影響，致使募集資金投資項(xiàng)目存在新增產(chǎn)能未及時(shí)消化的風(fēng)險(xiǎn)。

定制巨頭去年?duì)I收201.45億元

擁有超7400 家經(jīng)銷門店

據(jù)悉，歐派家居主要從事整體廚柜、整體衣柜、整體衛(wèi)浴和定制木門等定制化整體家居產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和安裝服務(wù)。歐派家居主要經(jīng)營(yíng)定制家居產(chǎn)品中的整體廚柜、整體衣柜、定制木門和整體衛(wèi)浴等。

目前，該公司擁有歐派、歐鉑尼、歐鉑麗、鉑尼思、MIFORM等品牌矩陣，“有家、有愛、有歐派”的品牌理念已經(jīng)深入人心。歐派家居于 2018年銷售收入首次突破百億，是定制家居行業(yè)首家達(dá)到 100 億銷售收入規(guī)模的企業(yè)，2021 年公司銷售規(guī)模達(dá)到 200 億，是定制家居行業(yè)唯一銷售規(guī)模超 200 億的企業(yè)。

2019-2021年，歐派家居實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為133.66億元、145.07億元和201.45億元。整體廚柜和整體衣柜銷售收入是其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來源，二者合計(jì)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為 84.99%、81.57%和87.87%。

主營(yíng)業(yè)務(wù)近年來營(yíng)收數(shù)據(jù)

在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)渠道方面，截至 2021年 12 月 31 日，歐派家居已擁有超過 7400 家經(jīng)銷門店，強(qiáng)大的品牌影響力和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)渠道使公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加突顯。

在終端管理方面，歐派家居順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，深化全渠道發(fā)展戰(zhàn)略，搭建起以零售、整裝渠道為主干，工程、電商渠道為兩翼，直營(yíng)、外貿(mào)渠道為重要支撐的較為成熟的渠道運(yùn)營(yíng)模式。

（文章來源：77度，侵刪）