近日，樹懶生活正式發(fā)布《2022年中國家居裝修服務市場研究報告》（以下簡稱《報告》），從家裝、公裝、物業(yè)、定制、賣場、巨頭等多個維度分析，復盤在當前的經營環(huán)境下，這幾類企業(yè)群體分別采取怎樣的經營策略，站在中立視角，輸出對現有競爭格局的核心觀點。

《報告》首先對中國家居裝修服務市場的基本面進行概述。從住房和人口這兩個因素上看，過去房地產新開工峰值出現在2011年、2013年及2019年，那么2021~2023年將迎來新房裝修服務市場的爆發(fā)，同時按住宅使用壽命計算，2011~2013年的住宅也將會在此時迎來一波居住改善需求。

從1985-2021年一季度，中國城鎮(zhèn)家庭消費中用于居住的消費支出占比由4.8%提升至23.78%，經濟增長帶動居民住房消費持續(xù)增加。城鎮(zhèn)化率的提高以及流動人口占比增加，人口向經濟發(fā)達區(qū)域和城市群聚集，也將會迎來都市圈化浪潮。

樹懶研究顯示，住房市場和居住需求都在穩(wěn)定增長，2021年中國家居裝修服務市場總規(guī)模達到2.99萬億元。龐大的市場規(guī)模給行業(yè)及企業(yè)帶來了機會和挑戰(zhàn)，但目前家居裝修市場存在企業(yè)服務能力良莠不齊，從事裝修行業(yè)的工人老齡化嚴重，未來年輕勞動力可能存在供給不足等問題。家居裝修服務市場在過去三十年發(fā)展中都處于混戰(zhàn)階段，市場格局不斷分化，傳統(tǒng)力量和新生力量不斷匯聚。

《報告》認為，新居住服務化浪潮提前到來，住房不再是一個單純的開發(fā)制造業(yè)，它在逐漸形成一個整體的新居住服務業(yè)，而圍繞新居住的服務鏈條也將隨著這些創(chuàng)新者、跨界者、互聯網巨頭而逐步產生、發(fā)展、壯大。

家裝公司：30年歷程，“百家爭鳴”的深水區(qū)

中國家裝產業(yè)在過去30年里主要經歷了四個階段：

階段1 大量中小企業(yè)入場，行業(yè)蒙面狂奔

20世紀90年代民營企業(yè)裝修公司成立，裝飾市場準入條件放寬，大量規(guī)模較小的住宅裝飾企業(yè)進入市場。產業(yè)經歷了概念萌生、政策改革、標準制定等階段，服務者角色從最早草根游擊隊，慢慢發(fā)展成為中小型裝飾企業(yè)、連鎖裝飾品牌共存的狀態(tài)，這一階段的市場較為混亂，無秩序，信息高度不對稱。

階段2 PC互聯網興起，家居建材團購興起

2005年前后，PC互聯網的流行讓消費者有了更多的選擇性，消費者接觸裝修信息的渠道多樣化，家居裝修團購業(yè)務開始流行，資本開始關注裝修平臺，齊家網、土巴兔、一起裝修網（目前已轉型整裝）就是這一階段的產物。

階段3 資本入場，移動互聯網帶來更多可能性

2014年，O2O概念的火熱，讓各行各業(yè)都開始關注移動互聯網時代下的想象空間。以愛空間為代表的一批重度垂直的企業(yè)出現，并獲得多家資本的關注與投資。同時也催生了不同的新概念，F2C、C2M、S2b模式都出現不同的實踐者。

階段4 行業(yè)真正迎來跨界者以及巨頭身影

2017年前后，家居建材企業(yè)出現上市潮，企業(yè)積極布局整裝及供應鏈業(yè)務；互聯網巨頭企業(yè)開始＊＊家居裝修，戰(zhàn)略投資與并購案例頻發(fā)。再加上行業(yè)原有參與者也在不斷深耕，行業(yè)有了更多元化的參與者，也意味著醞釀新的變革。

《報告》認為，現在裝修公司所面臨的問題，主要是家裝公司的組織能力管理能力沒有隨著毛利的降低而變強導致的。低毛利時代下，需要企業(yè)更加清晰自己的定位，聚焦核心定位下，深耕比廣撒網式的擴張更有意義，長期會更有競爭力。

物業(yè)公司：跨界布局家居裝修，尋找業(yè)務延伸新場景

從物業(yè)上市財報中，我們發(fā)現增值業(yè)務已經成為物業(yè)公司非常重要的一部分，以家政保姆、美居、中介、零售生鮮、社區(qū)傳媒為主要構成的大板塊，逐漸受到重視，有非常大的潛力成為物業(yè)管理企業(yè)的第二條增長曲線。

2021年H1財報中，共有34家物業(yè)上市公司布局家居裝修業(yè)務已披露的23家企業(yè)共實現17億元收入，排名靠前的分別是旭輝永升服務（2.8億元）、保利物業(yè)（2.39億元）、碧桂園服務（2.12億元）、雅生活服務（1.29億元）。

《報告》認為，物業(yè)場景有機會為家居裝修企業(yè)打開新的渠道增長空間。隨著精裝房占比越來越高，需要從業(yè)者以新的邏輯去思考業(yè)務，以美居服務、拎包入住、精裝加載等新的產品形態(tài)，或許可以幫助家居企業(yè)開拓新渠道，尤其是定制品牌值得重視。

定制企業(yè)：發(fā)力整裝新賽道，頭部企業(yè)的第二增長曲線

定制家居企業(yè)都經歷過跑馬圈地時代，依靠渠道紅利和單品業(yè)務，用經銷商的模式成就一批家居品牌走向規(guī)模化，其增長邏輯在于不斷開店。2017年行業(yè)經歷過上市大潮之后，家居廠商的渠道飽和度已經達到一定峰值，＊＊平飛狀態(tài)下，各家都需要找到新渠道的業(yè)績增長點。

定制賽道上市公司兩極分化嚴重，無論是營收、利潤，還是市值，歐派遙遙領先于后面幾位選手，頭部效應更加明顯，增長勢頭保持的不錯，即便是受疫情的影響，歐派依然保持20%的復合增長率，穩(wěn)居行業(yè)頭把交椅。

從業(yè)務維度來看，定制企業(yè)的業(yè)務拓展邊界越來越多元和模糊，不管是整裝還是整家，或者是其他模式，品類的融合是大勢所趨。《報告》預測，定制賽道里，歐派、索菲亞、尚品都以各種方式進入了整裝，2022年歐派和索菲亞兩家頭部企業(yè)將會短兵相接，開戰(zhàn)即決戰(zhàn)。長遠來看，顧家會成為歐派最強勁的對手，這也是未來非常值得關注的一組PK關系。

家居賣場：商業(yè)模式轉型，探索家裝業(yè)務的更大可能性

在家居賣場品牌入駐情況已相對對等的情況下，家居賣場的競爭于建材品牌商而言，最為主要的依然是流量入口之爭，其次才是數字化、智能化給商場運營所帶來的技術賦能。

家居賣場作為國內主流渠道，承載了家居建材企業(yè)的發(fā)展，家居賣場與家居品牌都同步經歷了相輔相成式雙邊擴張。最近幾年，市場環(huán)境和消費者需求的變化，倒逼家居賣場變革的呼聲越來越強烈，疫情的影響也給了兩家企業(yè)必須轉型的提醒，具備了「場」的能力，缺乏對「貨」和「人」有深度的運營。

《報告》認為，任何一個行業(yè)的變革，都是從需求端發(fā)起的，而不是供給端發(fā)起的。家居賣場現有商業(yè)模式無法匹配消費者需求，未來應該由原來的招商模式轉變?yōu)橄M需求驅動，真正難的是對消費者需求的研究。

巨頭觸角：關于“住”的未知探索，搶灘萬億市場

通過時間線以及參與形式，我們把互聯網平臺在家裝產業(yè)的布局主要分為三個階段：資本加持，小試牛刀戰(zhàn)略合作，正式進攻開啟新賽道，親自上陣。參與方從最早的BATJ，到現在貝殼、字節(jié)跳動、拼多多，隊伍越來越多樣化，商業(yè)模式越來越多元化。

行業(yè)的改造難度不會因為巨頭進場就會變得容易。對巨頭公司而言，優(yōu)勢及劣勢也很明顯，比如，平臺的影響力及知名度更容易建立信任感、流量優(yōu)勢、技術及數據優(yōu)勢、營銷、資金資源充足等方面的優(yōu)勢。但家居裝修是一個盤根錯節(jié)的復雜行業(yè)，Know-how很深，線下非常重，需要不一樣的能力模型和人才結構組織。

2022年甚至未來幾年，都會是平臺型公司試錯的階段，接下來可能會看到平臺型企業(yè)頻繁調整業(yè)務、模式探索或人員變動，是否能夠有所收縮，仍然充滿不確定性。

（圖文來源：樹懶生活，侵刪）