獲17家知名機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)

紅星美凱龍首次定增正式落地

10月21日，紅星美凱龍（601828.SH、01528.HK）披露了“非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告”。公告顯示，紅星美凱龍本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量約為4.5億股，募集資金總額為人民幣37.01億元。

公告顯示，本次發(fā)行對(duì)象最終確定為17名，包括國(guó)泰君安、信達(dá)證券、睿遠(yuǎn)基金、財(cái)通基金、諾德基金、法國(guó)巴黎銀行、阿里巴巴（成都）軟件技術(shù)有限公司等等，均為國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)，“全明星陣容”不僅展現(xiàn)公司廣受資本市場(chǎng)認(rèn)可，同時(shí)也進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了股東陣容和資金來(lái)源的多元化。

截至10月8日，本次非公開(kāi)發(fā)行的17名發(fā)行對(duì)象已將認(rèn)購(gòu)資金全額匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定賬戶。這也意味著，紅星美凱龍上市后的首次定增正式落地。

紅星美凱龍指出，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額與資產(chǎn)凈額將會(huì)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)下降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，有利于提高公司的資本實(shí)力和償債能力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的保障。

（圖片來(lái)源：家居微觀察，侵刪）

紅星美凱龍獲市場(chǎng)超額認(rèn)購(gòu)

資產(chǎn)負(fù)債率將再創(chuàng)新低，降杠桿成效顯著

值得注意的是，紅星美凱龍此次非公開(kāi)發(fā)行還獲得了市場(chǎng)的超額認(rèn)購(gòu)，在定增市場(chǎng)相對(duì)冷清甚至定增認(rèn)購(gòu)不足時(shí)的2021年，可謂是頗為難得。

分析人士指出，紅星美凱龍定增順利落地，且獲得超額認(rèn)購(gòu)，與公司在“輕資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)、降桿桿”戰(zhàn)略指導(dǎo)下展現(xiàn)出的積極向好的經(jīng)營(yíng)面貌密切相關(guān)。

自2020年首次提出“輕資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)、降杠桿”戰(zhàn)略以來(lái)，紅星美凱龍依托輕資產(chǎn)模式加速了在低線城市的滲透率，重運(yùn)營(yíng)則提升了存量門店的運(yùn)營(yíng)效率，并持續(xù)拓展新的線上渠道，推進(jìn)線上線下同城零售的進(jìn)程。與此同時(shí)，紅星美凱龍始終恪守穩(wěn)健的財(cái)務(wù)策略，持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年，紅星美凱龍實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.03億，同比增長(zhǎng)24.54%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)17.32億元，同比增長(zhǎng)57.26%；扣非后歸母凈利潤(rùn)9.32億，同比增長(zhǎng)33%；基本每股收益達(dá)0.44元，同比增長(zhǎng)57.14%，盈利能力大幅提升。

上半年，公司資產(chǎn)負(fù)債率同比下降2.04個(gè)百分點(diǎn)，其中計(jì)息負(fù)債規(guī)模下降25億，同比下降4.84個(gè)百分點(diǎn)。在定增完成后，紅星美凱龍的資產(chǎn)負(fù)債率將再創(chuàng)新低，降杠桿成效顯著。

今年以來(lái)，紅星美凱龍積極布局九大主題館、以拓品類、重運(yùn)營(yíng)之勢(shì)把握家居消費(fèi)新動(dòng)向。在剛剛過(guò)去的十一假期，紅星美凱龍就一舉斬獲全球家裝狂歡季十一大促總銷售額達(dá)64.3億、同比增長(zhǎng)25%的好成績(jī)。伴隨著此次定增的落地，紅星美凱龍有望開(kāi)啟新一輪發(fā)展的新篇章。

（圖片來(lái)源：家居微觀察，侵刪）

（文章來(lái)源：家居微觀察，侵刪）