近期，多地下發(fā)能耗雙控的政策文件，各類高耗能高污染的行業(yè)紛紛停產(chǎn)停工，廣東、江蘇、云南、浙江等地限產(chǎn)升級(jí)的消息更是刷爆朋友圈。為何會(huì)限電停產(chǎn)，又將給行業(yè)帶來哪些影響？

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多省份拉閘停電限產(chǎn)

近期云南、江蘇、青海、寧夏、廣西、廣東、四川、河南、重慶、內(nèi)蒙古、河南等多地開始對(duì)能耗雙控目標(biāo)開展限電控能耗舉措。

廣東：9月16日，廣東電網(wǎng)表示，自9月16日起執(zhí)行“開二停五”用電方案，每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰輪休，錯(cuò)峰日只保留保安用電負(fù)荷，保安負(fù)荷在總負(fù)荷的15%以下！

山東：全省因煤炭供應(yīng)不足，電力緊張，啟動(dòng)限電措施。

江蘇：9月初江蘇省工信廳會(huì)議指示要對(duì)年綜合能耗5萬噸標(biāo)煤以上企業(yè)開展專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察，涵蓋全省323家年綜合能耗5萬噸以上企業(yè)和29家“兩高”項(xiàng)目企業(yè)的專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察行動(dòng)全面展開。印染集聚區(qū)發(fā)布停產(chǎn)通知，超1000家企業(yè)“開二停二”。

浙江：9月21日11時(shí)前未關(guān)停的高耗能重點(diǎn)用能企業(yè)，將由電力部門采取措施。僅紹興柯橋涉區(qū)就涉及161家企業(yè)，全部印染、化纖行業(yè)企業(yè)。

青海：發(fā)布限電預(yù)警，限電范圍繼續(xù)擴(kuò)大。

寧夏：高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個(gè)月。

廣西：廣西出臺(tái)了新的雙控措施，要求從九月份開始，對(duì)電解鋁、氧化鋁、鋼鐵、水泥等高耗能企業(yè)實(shí)行限產(chǎn)，并給出了明確的減產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

四川：暫停非必要性生產(chǎn)、照明、辦公負(fù)荷。

河南：部分加工企業(yè)限電三周以上。

重慶：部分工廠8月初限電停產(chǎn)。

云南：已開展兩輪限電，后續(xù)將持續(xù)加碼。工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）；9-12月黃磷生產(chǎn)線月均產(chǎn)量不得超過2021年8月份產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）。

內(nèi)蒙古：嚴(yán)格控制企業(yè)限電時(shí)間，電價(jià)上浮不超過10%。從2021年起，內(nèi)蒙古不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷銨、黃磷……無下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項(xiàng)目。

陜西：要求9-12月，新建成“兩高”項(xiàng)目不得投入生產(chǎn)，本年度新建已投產(chǎn)的“兩高”項(xiàng)目在上月產(chǎn)量基礎(chǔ)上限產(chǎn)60%，其他“兩高”企業(yè)實(shí)施降低生產(chǎn)線運(yùn)行負(fù)荷、停運(yùn)礦熱爐限產(chǎn)等措施，確保9月份減產(chǎn)50%。

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多家上市公司公告停產(chǎn)

中秋節(jié)前，已有一批上市公司公告限電停產(chǎn)；9月22日晚間，又一批上市公司披露了限產(chǎn)影響。

9月23日，為緩解煤炭庫存狀況，保障供熱、用熱企業(yè)安全有序生產(chǎn)，浙江迎豐科技股份有限公司（簡稱“迎豐股份”）發(fā)布關(guān)于公司臨時(shí)停產(chǎn)公告。公告顯示，迎豐股份于9月22-23日臨時(shí)停產(chǎn)。

9月23日，宜賓天原集團(tuán)股份有限公司（簡稱“天原股份”）發(fā)布公告稱，根據(jù)通知相關(guān)要求，原股份在云南區(qū)域內(nèi)的電石基地--水富金明化工有限責(zé)任公司已階段性停產(chǎn)；大關(guān)天達(dá)化工有限公司、云南天力煤化有限公司分別按一條生產(chǎn)線安排生產(chǎn)。如該政策持續(xù)執(zhí)行，將導(dǎo)致天原股份電石產(chǎn)量減少約2.5萬噸/月。

9月23日，浙江西大門新材料股份有限公司（簡稱“西大門”）發(fā)布公告稱，由于電力供應(yīng)緊張，浙江省近日對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)行用電降負(fù)荷，在確保安全的前提下對(duì)重點(diǎn)用能企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)，預(yù)計(jì)將停產(chǎn)至9月30日。

西大門公告顯示，此次停產(chǎn)，公司預(yù)計(jì)影響遮陽面料產(chǎn)量約11.54萬平方米/日，具體影響效益情況暫時(shí)無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)。

9月22日晚間，晨化股份發(fā)布公告稱，受江蘇電力供應(yīng)緊張的影響，公司全資子公司淮安晨化新材料有限公司被迫臨時(shí)停產(chǎn)全部生產(chǎn)線。

受江蘇、云南限產(chǎn)等因素影響，江蘇澄星磷化工股份有限公司（簡稱“*ST澄星”）近乎全部產(chǎn)能受限。9月23日，*ST澄星公告稱，江陰本部生產(chǎn)工廠（下稱“江陰工廠”）因設(shè)備檢修及防控黃磷價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)需要，決定于2021年9月23日起開始停產(chǎn)，預(yù)計(jì)于2021年10月12日左右恢復(fù)生產(chǎn)。

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部分廣東陶企被要求“開一停六”

毫無例外，近日，廣東多個(gè)衛(wèi)浴產(chǎn)區(qū)電力供應(yīng)也出現(xiàn)了緊張情況，當(dāng)?shù)毓╇娋职l(fā)出通知，對(duì)部分工業(yè)客戶實(shí)施“開二停五”、甚至是“開一停六”等限電措施，多地陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)臨時(shí)停產(chǎn)，業(yè)內(nèi)人士表示本輪限電或?qū)⒊掷m(xù)到10月甚至年底。

其中，在淋浴房企業(yè)較為集中的中山產(chǎn)區(qū)，當(dāng)?shù)刂付?月22日錯(cuò)峰指標(biāo)為134.3萬千瓦，要求規(guī)模以下企業(yè)實(shí)施“開一停六”、規(guī)模以上及科技類企業(yè)實(shí)施“開二停五”、市級(jí)優(yōu)保企業(yè)實(shí)施“開四停三”限電方案。

中山產(chǎn)區(qū)存在不少小微淋浴房企業(yè)，若實(shí)施“開一停六”，即表示企業(yè)一月只能生產(chǎn)4天，反映用電形勢(shì)的緊張。

在衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)區(qū)潮州，廣東電網(wǎng)也向企業(yè)發(fā)出通知，要求配合停止動(dòng)力生產(chǎn)用電，并稱在9月23日日間可能會(huì)出現(xiàn)突發(fā)性停電，呼吁客戶提前做好應(yīng)對(duì)措施。

廣東佛山產(chǎn)區(qū)也不可避免地受到限電影響。近日，佛山市南海區(qū)不少企業(yè)被要求執(zhí)行“開三停四”、“開二停五”限電方案，并需因應(yīng)企業(yè)所屬組別實(shí)行錯(cuò)峰輪休。

根據(jù)企業(yè)收到的通知，若企業(yè)不自覺執(zhí)行錯(cuò)峰規(guī)定，政府執(zhí)法檢查組將實(shí)施強(qiáng)制停電措施，查封期10天。

佛山順德區(qū)大良街道實(shí)施了更嚴(yán)厲的限電措施。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)收到的通知稱：“9月22日至9月27日期間，請(qǐng)貴單位在9月22日、23日、24日、25日、26日、27日上午8:30至晚上23:00嚴(yán)格執(zhí)行市政府有序用電方案的工作要求”。換言之，佛山大良部分企業(yè)在接下來的一周將實(shí)行“開一停六”的限電方案。

此外，清遠(yuǎn)、東莞、汕頭等地工業(yè)企業(yè)也收到限電通知，其中東莞方面要求部分企業(yè)9月22日至26日期間停止工業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷用電；清遠(yuǎn)要求全市工業(yè)用戶接到供電部門有序用電通知后，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)安排，在用電高峰時(shí)段(8:00-23:00時(shí))停止生產(chǎn)用電；汕頭工業(yè)用戶近日也收到來自汕頭供電局關(guān)于“開二停五”的限電通知要求，限電計(jì)劃于9月17日?qǐng)?zhí)行。

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拉閘停電、限產(chǎn)停工的原因是？

01缺煤缺電

拉閘限電實(shí)質(zhì)上是缺煤缺電，全國煤炭產(chǎn)量較2019年幾乎沒有新增，而發(fā)電量卻在上升，北港庫存、各電廠煤炭庫存都肉眼可見的顯著下降。

缺煤的原因如下：

（1）前期煤炭供給側(cè)改革，關(guān)了一批有安全問題的小煤礦和露天煤礦，沒有上大型煤礦，在今年煤炭需求向好背景下，煤炭供應(yīng)吃緊；

（2）今年出口形勢(shì)很好，輕工企業(yè)和低端制造業(yè)的用電量加大，電廠是耗煤大戶，煤價(jià)過高，加大了電廠生產(chǎn)成本，電廠提產(chǎn)動(dòng)力不足；

（3）今年煤炭進(jìn)口由澳大利亞改為向其他國家進(jìn)口，進(jìn)口煤價(jià)大幅提高，世界煤炭價(jià)格也居高不下。

02為何不擴(kuò)大煤炭供應(yīng)，卻要限電？

事實(shí)上，2021年的發(fā)電總量并不低。上半年，我國總發(fā)電量是38717億千瓦時(shí)，是美國的兩倍。同時(shí)，我國今年的外貿(mào)增長極快。

海關(guān)總署最近發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國外貿(mào)進(jìn)出口總值3.43萬億元，同比增長18.9%，連續(xù)15個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長，進(jìn)一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固態(tài)勢(shì)。前8個(gè)月，我國外貿(mào)進(jìn)出口總值24.78萬億元，同比增長23.7%，比2019年同期增長22.8%。

這是由于國外受疫情影響，沒有辦法正常生產(chǎn)，我國的生產(chǎn)任務(wù)由此加重，可以說2020年全年乃至2021年上半年我國幾乎以一己之力保證了全球商品供應(yīng)，因此我國外貿(mào)非但沒有受到疫情影響，反而比2019年進(jìn)出口數(shù)據(jù)還要好得多。

出口增加，需要的原材料也就增加，大宗商品進(jìn)口需求猛增，2020年底以來鋼材大幅度漲價(jià)就是鐵礦石和鐵精粉大福漲價(jià)造成的。制造業(yè)主要生產(chǎn)資料一個(gè)是原材料，一個(gè)就是電力，生產(chǎn)任務(wù)加重的同時(shí)我國的電量需求持續(xù)增大。

說回為何不擴(kuò)大煤炭供應(yīng)，反而要限電呢？

一邊，是發(fā)電需求大，然而發(fā)電成本也加大。

今年以來，國內(nèi)煤炭供需持續(xù)偏緊，動(dòng)力煤價(jià)格淡季不淡，煤價(jià)大幅上揚(yáng)并維持高位運(yùn)行。煤炭價(jià)格高企難跌，煤電企業(yè)產(chǎn)銷成本嚴(yán)重倒掛，經(jīng)營壓力凸顯。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示 ，大型發(fā)電集團(tuán)標(biāo)煤單價(jià)同比上漲50.5%，而電價(jià)基本保持不變，煤電企業(yè)虧損面明顯擴(kuò)大，煤電板塊整體虧損。

據(jù)測(cè)算，電廠每發(fā)一度電，虧損就會(huì)超過0.1元，發(fā)1億度電就會(huì)虧損1千萬，對(duì)于那些大型發(fā)電企業(yè)來說，每個(gè)月虧損超過1億元。一邊是煤炭價(jià)格高企不下，一邊是電價(jià)浮動(dòng)價(jià)格受控，電廠很難通過提高上網(wǎng)電價(jià)平衡成本，因此有的電廠寧可少發(fā)甚至不發(fā)電。

另外，海外疫情的增量訂單帶來的高需求，是不可持續(xù)的。國內(nèi)因?yàn)榻鉀Q增量訂單而增加的產(chǎn)能，會(huì)在未來成為壓垮大量中小企業(yè)的最后一根稻草。只有從源頭限制了產(chǎn)能，讓部分下游企業(yè)無法盲目擴(kuò)張，才能在未來訂單危機(jī)到來的時(shí)候，真正的保護(hù)到下游。

另一邊，是實(shí)現(xiàn)完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的要求刻不容緩。

我國要實(shí)施落后產(chǎn)能淘汰，要供給側(cè)改革，除了為了實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，有環(huán)保的需求，還有個(gè)重要的目的——實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，既從傳統(tǒng)的能源生產(chǎn)轉(zhuǎn)向新興節(jié)能生產(chǎn)為主。最近幾年的我國一直朝著這個(gè)目標(biāo)前進(jìn)，只是從去年開始，由于疫情，高需求下我國高能耗產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)加重。

而我們國家未來很長時(shí)間都需要高效率的產(chǎn)能，那些不賺錢的產(chǎn)能就應(yīng)該慢慢地退出市場，企業(yè)的產(chǎn)品附加值增加才是未來的主導(dǎo)趨勢(shì)，當(dāng)前國內(nèi)很多傳統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)大概率都是靠互相壓價(jià)生存，這樣對(duì)于我國總體的競爭力不利。

新項(xiàng)目都是按照一定比例由落后產(chǎn)能置換而成，而從技術(shù)環(huán)節(jié)來看，大幅降低傳統(tǒng)行業(yè)的能耗與碳排放，要依靠大規(guī)模的技術(shù)革新和裝置改造。

短期內(nèi)，為了完成我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型定下的目標(biāo)，我國不能簡單的擴(kuò)大煤炭供應(yīng)，停電限產(chǎn)是傳統(tǒng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)能耗雙控指標(biāo)的主要路徑。

03“能耗雙控”的考核

今年以來，為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，對(duì)“能耗雙控”、“兩高”管控的考核一直比較嚴(yán)格，考核結(jié)果會(huì)作為當(dāng)?shù)兀墓ぷ骺荚u(píng)依據(jù)。

所謂“能耗雙控”政策，是指能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控的相關(guān)政策?！皟筛摺表?xiàng)目即高耗能、高排放項(xiàng)目。按照生態(tài)環(huán)境部分類，“兩高”項(xiàng)目的范圍是煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個(gè)行業(yè)類別。

今年一季度和半年度，國家發(fā)改委還發(fā)布了能耗強(qiáng)度降低進(jìn)度目標(biāo)預(yù)警等級(jí)和能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)預(yù)警等級(jí)，被列為紅色的各個(gè)地區(qū)政府對(duì)本地區(qū)的高耗能企業(yè)的管控加碼得就會(huì)比較厲害。

國家發(fā)展改革委印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》顯示，在能耗強(qiáng)度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個(gè)?。▍^(qū)）上半年能耗強(qiáng)度不降反升，被列為紅色的一級(jí)預(yù)警；在能源消費(fèi)總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個(gè)?。▍^(qū)）被列為紅色的一級(jí)預(yù)警。

部分地區(qū)仍存在“兩高”項(xiàng)目盲目擴(kuò)張、能耗總量不降反升等問題，在前三個(gè)季度，過度使用耗能指標(biāo)。比如2020年疫情因素，各地政府向上告急，爭取了不少高能耗項(xiàng)目，如化纖、數(shù)據(jù)中心等，到今年下半年很多項(xiàng)目悉數(shù)投產(chǎn)，導(dǎo)致能耗總量集聚上升，有9個(gè)省市竟然雙控指標(biāo)幾乎都掛紅燈。

步入第四個(gè)季度，在距離年終“大考”不到四個(gè)月的時(shí)間里，被工信部“點(diǎn)名”的地區(qū)陸續(xù)采取措施，力求盡快改善能耗問題，避免超出耗能配額。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對(duì)數(shù)千家企業(yè)采取了停產(chǎn)、停電等措施，讓當(dāng)?shù)仄髽I(yè)頓感措手不及。

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對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的影響

限產(chǎn)目前成了各地管控能耗的最直接有效的方式。但對(duì)于很多行業(yè)來說，今年以來經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、海外疫情的反復(fù)以及大宗商品錯(cuò)綜復(fù)雜的走勢(shì)，都讓各個(gè)行業(yè)面臨多樣的難題，能耗雙控帶來的限產(chǎn)再度引起震蕩。

對(duì)于石化產(chǎn)業(yè)來說，盡管往年用電高峰也出現(xiàn)過限電的情況，但“開二停五”、“限產(chǎn)90%”、“幾千家企業(yè)停限產(chǎn)”的情況都是前端的。如果長期限電，產(chǎn)能肯定是跟不上需求的，只能進(jìn)一步減少訂單，使得需求端供應(yīng)量更為緊縮。

對(duì)于耗能較高的化工行業(yè)而言，如今“金九銀十”傳統(tǒng)旺季本就貨源十分緊缺，疊加能耗雙控大力出擊將導(dǎo)致高能耗化工品供應(yīng)減量，以及原材料煤炭、天然氣價(jià)格持續(xù)上漲推動(dòng)，預(yù)計(jì)四季度整體化工品價(jià)格將繼續(xù)上漲并沖擊高點(diǎn)，企業(yè)也將面臨漲價(jià)和缺貨的雙重壓力，嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)！

據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月至今，67種化工品種，48種產(chǎn)品同比上漲，且片堿、環(huán)氧氯丙烷、醋酸乙酯、甲酸、丙烯酸等漲幅超20%。

?廣州化工交易中心

對(duì)水泥行業(yè)來說，當(dāng)前水泥行業(yè)面臨煤炭價(jià)格過高，冬天取暖，用煤加大，煤炭、電力緊張程度難以得到緩解。

今年8月以來，由于需求的持續(xù)回暖加上煤炭等原材料價(jià)格上漲的支撐，水泥價(jià)格一路走高；進(jìn)入9月，多地水泥需求回暖并不明顯，但由于廣西、云南等地的雙控政策帶動(dòng)限電限產(chǎn)，多地水泥企業(yè)產(chǎn)量大減，價(jià)格大幅上漲，出現(xiàn)供需雙弱的局面。

本周價(jià)格彎道超車，約高452元/噸，大幅超過2018～2020年同期水平。

對(duì)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)來說，上半年產(chǎn)量高漲疊加全年粗鋼產(chǎn)量要同比下降的要求，下半年粗鋼產(chǎn)量大幅壓減已是預(yù)期之中的事；如今，雙控政策再度為鋼材企業(yè)帶來進(jìn)一步的限產(chǎn)要求，京津冀及周邊地區(qū)也由于采暖季的到來，迎來鋼鐵產(chǎn)業(yè)的錯(cuò)峰停產(chǎn)和限產(chǎn)。

據(jù)了解，目前江蘇各鋼廠都接到了能耗“雙控”的指標(biāo)，盡管根據(jù)各企業(yè)前8月耗能情況制定的控能指標(biāo)不同，但整體力度都比較大。江蘇省內(nèi)的本輪限產(chǎn)預(yù)計(jì)將持續(xù)一個(gè)月左右時(shí)間，延續(xù)到10月15號(hào)左右，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量在230萬噸左右，對(duì)省內(nèi)的建筑鋼材市場影響較大。

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結(jié)語

這場制造業(yè)“地震”難以避免，然而隨著泡沫過去，上游會(huì)逐步降溫，大宗商品也會(huì)降價(jià)，出口數(shù)據(jù)會(huì)下降是必然的（如果出口數(shù)據(jù)瘋狂飆升才是極度危險(xiǎn)的。）這其中的平衡，只有中國這樣經(jīng)濟(jì)恢復(fù)最好的國家，才能做好取舍。欲速則不達(dá)，這就是國家對(duì)制造業(yè)的潛臺(tái)詞，控能耗，不僅僅是碳中和的要求，更是國家保護(hù)制造業(yè)的良苦用心。???????????

（圖文來源：家居微觀察-公眾號(hào)，侵刪）