據(jù)外媒3月25日消息稱，飛利浦將出售家電業(yè)務(wù)給高瓴資本，估值37億歐元。對此，中證君從相關(guān)人士處確認(rèn)了這一消息。 

據(jù)悉，此次交易飛利浦的家用電器業(yè)務(wù)估值約為37億歐元，疊加品牌授權(quán)預(yù)估凈現(xiàn)值約為7億歐元，計(jì)入總交易價(jià)值后合計(jì)約為44億歐元，折合人民幣近340億元。

此次收購飛利浦家電，也將是高瓴在百麗國際、普洛斯、格力電器之后，又一百億級(jí)重大并購交易。

340億元引進(jìn)優(yōu)質(zhì)品牌資產(chǎn)和先進(jìn)技術(shù)

北京時(shí)間3月25日，全球領(lǐng)先的健康科技公司皇家飛利浦宣布已簽署協(xié)議，將其家用電器業(yè)務(wù)出售給知名投資公司高瓴，交易金額約為37億歐元。

公開資料顯示，飛利浦家用電器總部設(shè)在荷蘭，在廚房、咖啡、服裝護(hù)理和家用護(hù)理電器領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位，全球擁有7000多名員工，并在100多個(gè)國家開展創(chuàng)新、制造和商業(yè)活動(dòng)，產(chǎn)品包括全自動(dòng)濃縮咖啡機(jī)、空氣凈化器和真空吸塵器等等，2020年相關(guān)業(yè)務(wù)的銷售額為22億歐元。

(圖片來源：TOP家居網(wǎng)-公眾號(hào)，侵刪)

對此，中證君向高瓴資本求證，高瓴表示，消息屬實(shí)！具體以公司披露信息為準(zhǔn)。

據(jù)了解，此次交易飛利浦的家用電器業(yè)務(wù)估值約為37億歐元。此外，飛利浦將與家用電器通過獨(dú)家全球品牌授權(quán)協(xié)議，許可家用電器繼續(xù)使用飛利浦品牌及其旗下特定家用電器品牌在全球范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)制造、品牌營銷和市場銷售，授權(quán)期限15年，并可視條件延長。該品牌授權(quán)預(yù)估凈現(xiàn)值約為7億歐元，計(jì)入總交易價(jià)值后合計(jì)約為44億歐元，折合人民幣近340億元。

對于為何選擇整體出售這部分核心業(yè)務(wù)，飛利浦全球首席執(zhí)行官Frans van Houten表示：“我很高興飛利浦能與高瓴達(dá)成合作，以進(jìn)一步擴(kuò)大家用電器業(yè)務(wù)的市場領(lǐng)導(dǎo)地位，打造強(qiáng)大的品牌，拓展創(chuàng)新的渠道。該交易完成后，飛利浦未來的重點(diǎn)是擴(kuò)大我們在健康科技方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，并進(jìn)一步轉(zhuǎn)型為一家健康服務(wù)公司，為客戶提供專業(yè)的醫(yī)療保健服務(wù)?！?/p>

高瓴的又一次百億級(jí)并購

作為亞洲PE/VC領(lǐng)域的頭部機(jī)構(gòu)，此次收購飛利浦家電，也將是高瓴在百麗國際、普洛斯、格力電器之后，又一百億級(jí)重大并購交易。

對此，高瓴創(chuàng)始人張磊表示:“我們期待與飛利浦?jǐn)y手拓展新市場，在全球?qū)ふ腋喑砷L機(jī)會(huì)。我們與飛利浦的使命一致，即為全球消費(fèi)者帶來高質(zhì)量的產(chǎn)品和健康美好的生活?！?/p>

近年來，高瓴積極引入了眾多海外品牌和成功企業(yè)，希望把全球優(yōu)質(zhì)品牌資產(chǎn)和先進(jìn)技術(shù)，以及海外商業(yè)實(shí)踐和管理體系帶到中國，去推動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局的變化，促進(jìn)本土企業(yè)能夠更長遠(yuǎn)、更穩(wěn)健地參與全球競爭，向產(chǎn)業(yè)鏈高端邁進(jìn)。

作為國際化創(chuàng)新型投資機(jī)構(gòu)，高瓴在全球通過與企業(yè)家和管理團(tuán)隊(duì)的深度合作，建立高質(zhì)量的業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的長期增長。憑借在技術(shù)賦能和數(shù)字化驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，高瓴幫助被投企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化創(chuàng)新和業(yè)務(wù)增長，已成功地與全球多家消費(fèi)零售企業(yè)深度合作，引入創(chuàng)新的直接面向消費(fèi)者的DTC模式（Direct To Consumer），在供應(yīng)鏈協(xié)同、會(huì)員體系、用戶體驗(yàn)、用戶細(xì)分、市場營銷、產(chǎn)品定制等領(lǐng)域幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)線上線下一體化升級(jí)。因此，在并購?fù)瓿珊?，高瓴將為飛利浦引入哪些科技和產(chǎn)業(yè)資源，也引人期待。

飛利浦家用電器首席執(zhí)行官Henk de Jong表示：“我相信，憑借高瓴在電子商務(wù)、供應(yīng)鏈和數(shù)字化領(lǐng)域的深厚積累和專業(yè)認(rèn)知，將繼續(xù)為消費(fèi)者的家庭生活帶來有意義的創(chuàng)新。基于飛利浦市場領(lǐng)先的產(chǎn)品組合、廣泛的消費(fèi)者基礎(chǔ)以及強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，我們希望讓消費(fèi)者擁有更健康、更幸福的生活。我們期待著與高瓴的合作，在未來尋找更多的增長機(jī)會(huì)?！?/p>

據(jù)悉，這項(xiàng)交易需遵循包括監(jiān)管批準(zhǔn)在內(nèi)的例行成交條件，預(yù)計(jì)將于今年三季度末完成。

(文章來源：TOP家居網(wǎng)-公眾號(hào)，侵刪)