恒林股份(603661)5月16日晚公告，為進(jìn)一步拓展公司板式定制家具業(yè)務(wù)，公司于2021年5月15日與廚博士、格羅利、翟麟簽訂《收購協(xié)議》，以4.8億元的現(xiàn)金對價購買格羅利持有的廚博士100%股權(quán)。交易完成后，廚博士將成為公司全資子公司。

值得一提的是，恒林股份曾于2020年5月12日與格羅利、廚博士簽訂了名稱為《資本合作意向書》的戰(zhàn)略框架協(xié)議，恒林股份擬以現(xiàn)金收購的方式收購格羅利持有的廚博士100%的股權(quán)。

彼時的公告顯示，恒林股份有意以全現(xiàn)金方式，通過受讓格羅利持有廚博士的100%股權(quán)，取得廚博士的控制權(quán)。恒林股份承諾收購?fù)瓿珊笙驈N博士增資3億元。該次收購的公司整體估值按廚博士2020年、2021年、2022年扣除非經(jīng)常性損益的三年平均凈利潤的10倍進(jìn)行估值，即7億元。

正式協(xié)議簽署后，格羅利將向恒林股份承諾：廚博士2020年度、2021年度和2022年度實(shí)現(xiàn)的平均凈利潤不低于7000萬元。廚博士2020年度、2021年度和2022年度的參照凈利潤分別為5000萬元、7000萬元、9000萬元。

各方還約定，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，格羅利應(yīng)在收到對應(yīng)的全部交易對價后，將交易對價扣除相關(guān)稅費(fèi)之后的余額至少50%部分用于購買恒林股份的股票，購買方式為二級市場直接購買以及大宗交易轉(zhuǎn)讓等。

需要指出的是，在恒林股份5月16日晚公告披露的最新公告顯示，恒林股份于2020年5月12日與格羅利、廚博士簽訂的《資本合作意向書》與最終簽署的《收購協(xié)議》相關(guān)條款變更的說明。經(jīng)雙方協(xié)商，本次收購標(biāo)的估值最終以收益法評估，同時最終協(xié)議收購中不再設(shè)置業(yè)績承諾事項(xiàng)；因廚博士自成立以來為職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)經(jīng)營管理，經(jīng)雙方協(xié)商，最終協(xié)議收購中不再設(shè)置格羅利使用交易對價購買恒林股票的事項(xiàng)；經(jīng)雙方協(xié)商，最終協(xié)議收購中不再設(shè)置承諾收購?fù)瓿珊笤鲑Y事項(xiàng)。收購?fù)瓿珊螅瑥N博士為恒林的全資子公司，恒林將大力支持廚博士的發(fā)展。

5月16日晚公告顯示，根據(jù)廚博士提供的財務(wù)報表(未經(jīng)審計(jì))，廚博士2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.28億元，凈利潤4538.21萬元。

據(jù)了解，廚博士的主營業(yè)務(wù)是為房地產(chǎn)全裝修業(yè)務(wù)提供木作產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)及精裝修總承包的一站式專業(yè)解決方案，主要合作方為萬科、碧桂園、保利、陽光城、旭輝、藍(lán)光、金科等房地產(chǎn)龍頭企業(yè)，是唯一一家連續(xù)七年榮獲萬科A級供應(yīng)商的定制類企業(yè)。

圖來自于廚博士官網(wǎng)(圖片來源：泛家居網(wǎng)，侵刪)

廚博士及其所有子公司，包括東莞廚博士住宅配套工程有限公司、東莞阿卡狄亞裝飾有限公司、深圳阿卡狄亞裝飾有限公司、安徽廚博士家居有限公司、江西廚博士智能家居有限公司、江山正維木業(yè)有限公司。

恒林股份表示，本次交易完成后，廚博士將成為恒林的全資子公司，通過廚博士在工程精裝領(lǐng)域豐富的生產(chǎn)制造、施工管理經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)業(yè)務(wù)資源，恒林將充分發(fā)揮與廚博士的協(xié)同效應(yīng)，在市場和渠道、產(chǎn)品和技術(shù)、生產(chǎn)和運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)等方面資源整合，提升恒林整體的市場競爭力和企業(yè)影響力，更好地發(fā)揮恒林及廚博士在業(yè)務(wù)層面的優(yōu)勢，且有利于進(jìn)一步拓展恒林板式定制家具業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)對恒林的發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響；同時可拓展廚博士的生產(chǎn)規(guī)模、增強(qiáng)其產(chǎn)品設(shè)計(jì)及研發(fā)實(shí)力，更好地服務(wù)下游客戶。本次交易將不會造成恒林主營業(yè)務(wù)變化。

(文章來源：泛家居網(wǎng)，侵刪)